Сбережения жителей Татарстана в банках достигли 1,1 трлн рублей. Об этом KazanFirst сообщили в Национальном банке РТ, который является отделением Волго-Вятского управления ЦБ РФ.
Только за последние три месяца эта сумма выросла почти на 100 млрд рублей. Напомним, на 1 июля 2024 года сбережения жителей республики достигали 1 трлн рублей. Однако скорость накоплений продолжает расти. Если в июле годовой прирост составлял 23%, или 190,5 млрд рублей, то сейчас он достигает уже 28,4%.
По данным Банка России, в октябре 2024 года максимальная ставка по депозитам крупнейших банков страны достигла в среднем 20,17% годовых. Это еще не рекорд — в марте 2022 года ставка достигала 20,51% годовых.
Все это происходит на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Напомним, последнее повышение ключевой ставки было сразу на 2 п.п., и теперь она достигает 21%. Особой популярностью у потребителя пользуются краткосрочные вклады и накопительные счета.
По мнению экспертов, здесь есть как минимум две причины. Первая — все ждут дальнейшего повышения ключевой ставки, чтобы выгоднее поместить свои накопления. Регулятор заявляет, что это может произойти до конца года. Вместе с тем, вероятно, вырастут ставки и по вкладам в банках. Так что нынешние значения — это еще не предел.
Вторая — высокая ключевая ставка, так или иначе, не продержится долго. Она создает высокое давление на бюджет России по государственному долгу. Самые высокие ставки в банках предлагаются на вклады от шести до девяти месяцев. Вклады на более продолжительные сроки оцениваются уже значительно ниже.
KazanFirst
— Интерес населения к срочным банковским вкладам в августе и сентябре возрос. Рост доходов по-прежнему позволяет одновременно и больше тратить, и больше сберегать. Наше сегодняшнее решение усилит сберегательную активность населения, — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина после последнего очередного заседания совета директоров регулятора в октябре.
Она отметила, что выбранная денежно-кредитная политика дает необходимый эффект в отношении розничного кредитования.
— Месячные темпы роста розничного портфеля снизились вдвое в сравнении с маем-июнем, — сообщила она. Проблемой остается корпоративное кредитование.
— Эта часть рынка менее чувствительна к повышению ключевой ставки, — заявила Набиуллина.
Снижение розничного кредитования
Согласно информации Нацбанка Татарстана, за первые девять месяцев 2024 года жителям республики выданы кредиты на общую сумму 630 млрд рублей. Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (545 млрд рублей). При этом сократился объем ипотечного кредитования: с 193 млрд рублей в январе-сентябре прошлого года он упал до 147 млрд рублей за аналогичный период 2024 года. Сокращение составило 24%.
Однако произошел рост объема потребительских кредитов. По итогам трех кварталов татарстанцы на покупку различных товаров и услуг заняли 483 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда их задолженность выросла на 352 млрд рублей.
Тем не менее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает снижение потребительского кредитования.
— В сентябре сокращение выдачи потребительских кредитов существенно ускорилось. Таким образом, можно констатировать, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора начала «охлаждать» рынок необеспеченного кредитования довольно высокими темпами. Вместе с тем возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне, — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Но в Татарстане замедление потребительского кредитования происходит значительно медленнее, чем в других регионах России. По сравнению с августом в сентябре количество выданных кредитов в республике уменьшилось на 13%. Так, в ближайшей к нам по этому показателю Волгоградской области сокращение составило 21%. Во всех остальных регионах из топ-30 по объему потребительского кредитования снижение намного значительнее.
KazanFirst
Ключевая ставка будет расти и дальше
Эксперты сомневаются, что из-за замедления кредитования банки начнут снижать ставки по вкладам, даже несмотря на опережающий рост стоимости фондирования, который сокращает их маржу.
— Высокими депозитными ставками банки привлекают новых клиентов и удерживают имеющихся для того, чтобы пытаться продавать им другие банковские продукты, — считает аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов. — Соответственно, пока условия по вкладам остаются привлекательными, продолжится и приток средств граждан в банки. Хотя темпы этого притока могут замедлиться, поскольку значительную часть свободных средств граждане уже разместили на депозитах, считает эксперт. По его словам, до конца текущего года вероятно еще одно повышение ключевой ставки ЦБ, при этом начало постепенного смягчения монетарной политики в стране ожидается не ранее второй половины 2025 года. В связи с этим и депозитные ставки будут оставаться повышенными еще довольно долго.
Как заметил в разговоре с KazanFirst главный финансовый эксперт Private Banking в федеральном банке Алмаз Марданшин, некоторые банки стремятся привлечь вклады граждан от безысходности. Это позволяет получать денежные средства для выдачи кредитов и увеличения своих резервов.
— Доходность банков сокращается, а в плюсе на данный момент остаются только те кредитные организации, которые имеют доступ к крупным заемщикам и госкорпорациям, — объяснил он.
По его словам, многие заемщики сегодня имеют ряд больших долгов и постоянно их рефинансируют. Они вынуждены брать кредиты на оперативные расходы и покрытие кассовых разрывов. Впрочем, есть и такие направления, в которых высокая доходность обеспечена большой частотой оборота переменного капитала. Они позволяют банкам эффективно помещать средства вкладчиков. В обозримой перспективе Марданшин ожидает дальнейшего повышения и ключевой ставки, и ставок по вкладам.
— Перед новым годом инфляция будет расти, а она, в свою очередь, приведет к росту ставок, — заключил он.
KazanFirst
Депозитные ставки останутся высокими еще долго
Высока вероятность дальнейшего повышения ставок по банковским вкладам. Эксперты ждут декабрьского заседания Банка России.
— По итогам октябрьского заседания ЦБ повысил ключевую ставку до 21% и дал четкий сигнал о том, что допускает ее дальнейшее повышение на ближайшем заседании. По нашим оценкам, октябрьский прогноз регулятора по средней ключевой ставке до конца года допускает ее повышение до 22-23%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин вновь озвучил этот сигнал, но сообщил, что решение на заседании 20 декабря не предопределено. Оно будет зависеть от данных на середину декабря, в частности, от того, подтвердится ли оперативная информация о возможном замедлении кредитования в ноябре-декабре 2024 года, — комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
— Я полагаю, что ставки по банковским вкладам продолжат расти на ожиданиях дальнейшего подъема ключевой ставки в стране. Правда, как сильно, пока сказать трудно. Многое будет зависеть от декабрьского решения ЦБ. В частности, есть прогнозы, согласно которым при определенном сценарии развития ситуации в экономике, прежде всего в части инфляции и инфляционных ожиданий, ключевую ставку могут поднять до 23% и даже до 25%, — замечает Додонов.
При этом начало постепенного смягчения монетарной политики ожидается не ранее второй половины 2025 года. Соответственно и депозитные ставки будут оставаться повышенными еще довольно долго.