Действие происходит в Москве 1924 года. Бродячий пес замерзает у входа в магазин. Его подбирает известный профессор Филипп Филиппович Преображенский, привлекши собаку колбасой. Дом профессора: Преображенский живет в семикомнатной квартире на Пречистенке. Он – известный хирург, специализирующийся на омоложении. К нему приезжают богатые пациенты со всей страны. В квартире также живут: Пес быстро осваивается в квартире профессора. Его лечат, кормят и дают новое имя – Шарик. Пес наблюдает за жизнью в квартире и размышляет о своих новых хозяевах. Конфликт с домкомом: в квартиру приходит председатель домкома Швондер с требованием "уплотнить" жилплощадь профессора. Преображенский категорически отказывается и звонит своему высокопоставленному пациенту. Угроза "уплотнения" временно отступает. Операция: профессор и доктор Борменталь готовятся к уникальному эксперименту. Они оперируют Шарика, пересаживая ему гипофиз и семенники от погибшего человека – Клима Чугункина, алкоголика и хулигана. Превр