Для успешного инвестирования важно уметь находить компании, которые не просто растут, но и становятся лидерами в своей области. Ориентироваться стоит на три ключевых критерия: эффективность бизнеса, финансовая стабильность и темпы роста. Сильные позиции по этим параметрам означают, что компания способна развиваться даже на падающем рынке. Именно такие компании — лидеры в своих отраслях — обеспечивают своим акционерам стабильную прибыль и защиту вложений. Умение выявить таких лидеров дает инвестору значительные преимущества. Компания 42Clouds рассказывает об одном из полезных инструментов для этого — анализе компаний по критериям ESG.
Что такое ESG и почему он важен
ESG — это подход к оценке бизнеса по экологическим (Environmental), социальным (Social) и управленческим (Governance) критериям. С помощью ESG можно оценить, насколько эффективно компания взаимодействует с обществом, управляет ресурсами и заботится об экологии. К таким критериям относятся:
- забота об экологии, отходах, раздельном сборе мусора,
- социальные гарантии и выплаты сотрудникам,
- честность в отчетности и управлении,
- внимание к правам акционеров и прозрачные условия работы.
Идея ESG основана на стремлении бизнеса развиваться с учетом влияния на общество и природу. Несмотря на то, что эта концепция активно развивается лишь последние годы, ее корни уходят в 80-е. ESG становится частью бизнеса, ведь такие компании вызывают доверие у клиентов и сотрудников, что, в свою очередь, повышает их ценность и устойчивость.
Чем ESG привлекателен для инвесторов
ESG дает важную информацию о компаниях, которые способны расти в долгосрочной перспективе. Если компания заботится об окружающей среде и сотрудниках, это повышает ее привлекательность для инвесторов и клиентов. Современные события, такие как изменения климата, подталкивают людей выбирать экологически ответственные компании. Например, ураган «Ида» в 2021 году вызвал перебои с добычей нефти в США, сократив добычу на 30 миллионов баррелей. Это событие стало важным сигналом для рынка.
Нестабильная погода, засухи, пожары и наводнения подталкивают бизнес задуматься о рисках, связанных с природными факторами. По данным исследований, крупные компании мира осознают влияние экологии и климата на свои финансы, а к 2026 году затраты компаний на природные катаклизмы могут превысить 1,3 триллиона долларов. Эти события привлекают внимание инвесторов к компаниям, ориентированным на ESG. Согласно опросам, 76% потребителей готовы отказаться от брендов, которые наносят вред экологии или не уважают права сотрудников.
Крупные агентства, такие как Bloomberg и S&P Global, активно используют ESG в анализе бизнеса. Исследования показывают, что инициативы в области устойчивого развития в 63% случаев положительно влияют на стоимость акций. Ожидается, что к 2025 году ESG-инвестиции будут составлять половину всех управляемых капиталов. В результате компании, следящие за экологическими и социальными показателями, получают доступ к новым рынкам и более гибким условиям регулирования.
ESG в России и советы для инвесторов
В России ESG-инвестиции пока на начальной стадии развития, и инвесторам предлагается самостоятельный анализ или помощь консультантов. Пока рейтингов, таких как европейский DJSI, для российских компаний нет. Однако есть несколько вариантов, как оценить перспективные компании в России:
- Изучение открытых источников. Следите за индексами МосБиржи, RAEX и другими российскими агентствами. Они помогают отобрать компании, соответствующие ESG.
- Выбор ESG-фондов. Это удобный способ доверить выбор профессиональному управляющему, который соберет портфель акций российских компаний с высокими ESG-показателями.
- Консультация у специалистов. Финансовый консультант сможет составить рекомендации по ESG-компаниям в зависимости от ваших предпочтений и целей.
Итоги
ESG — это больше, чем набор критериев. Он помогает инвесторам выбирать компании, которые стремятся к улучшению мира и работают в гармонии с природой и обществом. Вложение в ESG-компании снижает риски, а также соответствует мировым тенденциям, где социальная и экологическая ответственность становятся важной частью бизнеса.