Получите представление об операционном перфомансе блокчейна Ethereum за последний месяц! Наш отчет сэкономит вам время на исследованиях, предоставляя комплексный анализ ключевых показателей, таких как экосистема dApps, активные кошельки и объем транзакций. Узнайте, почему Ethereum занимает лидирующие позиции в рейтинге блокчейн-платформ, и получите ценную информацию о его траектории раззвития!
1) Рост и проблемы в ключевых операционных показателях
Ключевые показатели, включая общую заблокированную стоимость экосистемы (TVL), средние цены на активы, вовлеченность пользователей и транзакционные сборы, показали значительные сдвиги. В этом анализе рассматриваются последствия этих цифр для роста платформы, вовлеченности пользователей и настроений рынка.
1. TVL экосистемы: небольшое снижение
Метрика: 364,36 млрд долларов США
Ежемесячное изменение: -1,66% 📉
Общая заблокированная стоимость платформы (TVL) снизилась на 1,66%, достигнув приблизительно 364,36 млрд долларов США. Снижение TVL может отражать получение прибыли пользователями, перемещение активов на другие платформы или реакцию на более широкие рыночные колебания. Даже при этом снижении существенный TVL платформы подчеркивает ее сохраняющуюся значимость на рынке. Но снижение TVL может быть следствием следующих факторов:
а) Рост значимости блокчейнов уровня 2 (L2) отвлекает внимание от приложений основной сети Ethereum, что влияет на их стоимость.
б) Недавние результаты ETF Ethereum не оправдали ожиданий рынка, что привело к общему чистому оттоку примерно в 554 миллиона долларов с момента их запуска в июле 2024 года до начала начала ноября 2024.
2. Средняя цена: скромный рост стоимости активов
Метрика: $2 523,48
Ежемесячное изменение: +2,17% 📈
Средняя цена активов на платформе выросла на 2,17% до $2 523,48.
3. Вовлеченность пользователей: увеличение количества ежедневно активных кошельков
Метрика: 352 107
Ежемесячное изменение: +5,95% 📈
Платформа зафиксировала рост на 5,95% количества ежедневно активных кошельков. Этот рост активных кошельков является положительным показателем вовлеченности пользователей, предполагая, что больше пользователей регулярно взаимодействуют с платформой. Рост ежедневно активных кошельков повышает динамичность экосистемы и силу сообщества.
4. Объем транзакций: постепенный рост
Метрика: 34 486 946
Ежемесячное изменение: +1,29% 📈
Объем транзакций вырос на 1,29%, общее количество транзакций составило приблизительно 34,49 миллиона. Этот устойчивый рост транзакций отражает здоровый уровень активности на платформе. Постоянно высокие объемы транзакций поддерживают генерацию комиссий, способствуя доходу платформы.
5. Комиссии в ETH: значительный рост
Метрика: 54 094,1911 ETH
Ежемесячное изменение: +28,45% 📈
Комиссии, собранные в ETH, существенно выросли на 28,45%, составив в общей сложности 54 094,1911 ETH. Увеличение комиссий в ETH выгодно для дохода самого блокчейна, но может повлиять на пользователей, если транзакционные издержки вырастут, что потенциально сделает платформу менее привлекательной для чувствительных к расходам пользователей. Причиной этих изменений скорее всего являются следующие факторы:
а) Перегрузка сети: сеть Ethereum испытала значительную перегрузку, что привело к скачкам комиссий за газ. Отчеты показали, что средние комиссии колебались, в некоторые периоды наблюдался рост до 498% из-за высокого спроса. Такая перегрузка часто приводит к тому, что пользователи делают более высокие ставки, чтобы их транзакции были приоритетными, тем самым повышая средние комиссии.
б) Механизм комиссий EIP-1559: Предложение по улучшению Ethereum (EIP-1559) представило динамическую структуру комиссий, которая корректируется в зависимости от спроса на сеть. В периоды высокой активности этот механизм может привести к увеличению базовых комиссий, что способствует общему росту транзакционных издержек5.
6. Комиссии в USD: значительный рост
Метрика: $136 505 864,89
Ежемесячное изменение: +31,24% 📈
В долларовом выражении собранные комиссии составили $136,51 млн, что на 31,24% больше. Более высокие комиссии в долларах США говорят о том, что платформа эффективно извлекает выгоду из комиссий за транзакции, способствуя ее устойчивости и прибыльности.
7. Средняя комиссия за транзакцию в ETH: более высокая стоимость за транзакцию
Метрика: 0,001569 ETH
Ежемесячное изменение: +26,82% 📈
Средняя комиссия за транзакцию в ETH выросла на 26,82% до 0,001569 ETH. Это увеличение означает, что пользователи теперь платят немного больше за транзакцию, возможно. Хотя это и полезно для дохода, рост комиссий за транзакции может отпугнуть пользователей, особенно тех, кто проводит транзакции с меньшей стоимостью, поскольку они сталкиваются с более высокой стоимостью за действие на платформе.
8. Средняя комиссия за транзакцию в USD: заметное увеличение стоимости
Метрика: $3,9582
Ежемесячное изменение: +29,57% 📈
Средняя комиссия за транзакцию в USD выросла на 29,57%, достигнув $3,9582. По этому показателю Ethereum остается абсолютным лидером – у всех основных конкурентов стоимость транзакции в разы меньше.
2) Ключевые децентрализованные приложения (dApps) Ethereum
Чем более развита экосистема децентрализованных приложений блокчейна, которая предлагает пользователям широкий спектр возможностей, выходящих за рамки простых одноранговых транзакций или обмена валют, тем больше пользователей совершают ежедневные транзакции на этом блокчейне. Это в свою очередь увеличивает доход блокчейна и валидаторов и способствует дальнейшему развитию блокчейна.
Uniswap демонстрирует устойчивый рост как активных уникальных кошельков, так и объема транзакций. Рост уникальных кошельков на 17,52% и рост транзакций на 12,71% свидетельствуют о том, что Uniswap остается самым популярным децентрализованным приложением экосистемы Ethereum. При этом Uniswap продолжает развивать свои сервисы, в частности в течение октября:
- 10 октября 2024 года Uniswap запустила Unichain, решение уровня 2, разработанное для повышения скорости транзакций и значительного снижения затрат на комиссии — примерно на 95% по сравнению с основной сетью Ethereum.
- Интеграция торговли NFT черех приобретение Genie: в октябре 2024 года Uniswap объявила о приобретении Genie. Эта интеграция позволяет пользователям покупать и продавать NFT на различных торговых площадках непосредственно с платформы Uniswap, оптимизируя пользовательский опыт как для криптовалютных, так и для NFT-транзакций. путем включения NFT наряду с традиционными токенами ERC20 Uniswap стремится создать более сплоченную цифровую экономику. Такой подход не только повышает ликвидность, но и позиционирует Uniswap как комплексную платформу для пользователей, заинтересованных как в DeFi, так и в NFT1.
Заключение
Сообщество блокчейна Ethereum за последний месяц могло наблюдать как положительные тенденции, так и потенциальные проблемы. Рост вовлеченности пользователей и объемов транзакций подчеркивает устойчивую активность платформы, в то время как рост комиссий подчеркивает сильную базу доходов. Однако возрастающиее комиссии могут представлять проблему для удержания пользователей, если расходы продолжат расти. В дальнейшем способность платформы поддерживать удовлетворенность пользователей в условиях растущих комиссий за транзакции будет иметь решающее значение. Мониторинг этих показателей будет иметь решающее значение для прогнозирования изменений в поведении пользователей и поддержание долгосрочного роста. Если позитивные тенденции сохранятся, блокчейн Ethereum и дальше булет укреплять свои позиции на рынке, привлекая как новых пользователей, так и инвесторов.
***
Если вам понравился такой контент, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Кроме того, в телеграм-канале https://t.me/defi_insights можно найти больше разных инсайтов, связанных с анализом и новостями ведущих криптовалютных проектов. Переходите по ссылке и подписывайтесь.