Главное на рынке облигаций на 21.11.2024

«Энергоника» начинает размещение сегодня. «Интерлизинг» определил дату и параметры размещения. «АПРИ» и «Рольф» зарегистрировали выпуски. РКК допустила техдефолт. «Хромос инжиниринг» и «АгроДом» установили ставки купонов по выпускам в обращении. ПКО «Первое клиентское бюро» завершило размещение.

01

ООО «Энергоника» сегодня, 21 ноября, начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 13-го купонного периода.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 460 млн рублей.

02

ООО «Интерлизинг» 22 ноября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка 1-го купона установлена в размере 25,5%, купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг.

«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 21,9 млрд рублей.

03

ПАО «АПРИ» зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-002Р-06.

Присвоен регистрационный номер 4B02-06-12464-K-002P. Выпуск включен в Третий уровень листинга.

Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,6 млрд рублей.

04

АО «Рольф» зарегистрировало на Московской бирже два выпуска облигаций серий 001P-04 и 001P-05. Присвоенные регистрационные номера 4B02-04-16689-A-001P и 4B02-05-16689-A-001P соответственно. Выпуски включены во Второй уровень листинга.

«Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций объемом 500 млн рублей.

05

АО «Русская контейнерная компания» (РКК) допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в связи с несвоевременным поступлением от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте.

Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта.

НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.

06

ООО «АгроДом» установило ставку 2-го купона по облигациям серии БО-01 на уровне 27% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: ключевая ставка Банка России, плюс 6% годовых. Купоны ежеквартальные.

Эмитент имеет действующий рейтинг от АКРА на уровне B(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций объемом 63,8 млн рублей.

07

ООО «Хромос инжиниринг» установило ставку 5-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 25,75% годовых.

Компания разместила выпуск объемом 250 млн рублей в августе текущего года. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация.

«Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании на 750 млн рублей.

08

НАО ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) за один день торгов завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация — по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 7,35 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе