По оценкам аналитиков, российский рынок услуг для ЦОД пять лет подряд растет более чем на 24% в год в связи с цифровизацией государственных сервисов и переходом российских бизнес-структур на отечественное ПО. Второй причиной роста этой отрасли является увеличение присутствия ряда социально важных отраслей в онлайн-сегменте и активное использование искусственного интеллекта, для чего требуются большие хранилища информации.
Базовые потребности закрыты, на очереди высокотехнологичность
Наибольшие сложности участники рынка ЦОД испытывали в 2022 году сразу после введения санкций в отношении России. В этот период отечественные производители были сосредоточены на том, чтобы закрыть самые основные, базовые потребности своих клиентов. Реализовывать технологически сложные проекты в тот момент могли лишь немногие компании.
Однако очень скоро ситуация поменялась. Уже в 2023 году в нашей стране на рынке ЦОД начали реализовываться сложные проекты, разработанные непосредственно под запрос заказчика. Благодаря этому заказчикам удалось не просто найти новых вендоров и импортозамещающие продукты, но и достигнуть совместимости новых решений с развернутым ранее оборудованием. Более того, многие из игроков уже проводят модернизацию имеющегося оборудования.
Отличительной чертой работы рынка ЦОД в условиях санкций является то, что совместимость оборудования для ЦОД, за которую раньше отвечали международные вендоры, теперь является совместной зоной ответственности для производителя, поставщика и клиента. Так, разработчики оказывают информационную и техническую поддержку в решении этой задачи, интеграторы делятся своими квалификациями, а сами заказчики зачастую тоже располагают знаниями в этой сфере.
Рост доли отечественного ПО
Если раньше доля российских решений в проектах по развитию инфраструктуры едва достигала 20%, то сейчас этот показатель вырос до 30–50%. Сейчас оборудование в России создается преимущественно на основе компонентов, доставленных из Азии, поскольку их аналогов у нас не производится. Однако отечественные разработки уже активно ведутся.
При этом создаваемые отечественные ИТ-решения не уступают как по качеству и функционалу, так и по стоимости аналогам из дружественных азиатских стран. Благодаря этому российские производители оказались устойчивы к новым пакетам санкций, накладываемых на нашу страну.
Ситуация с вендорами ИБП
Импортозамещение коснулось и рынка ИБП. В России появились мощные онлайн ИБП, созданные из китайских комплектующих. Между тем предлагаемая отечественными поставщиками сервисная поддержка уступает по объему тем услугам, которые ранее предлагали международные вендоры.
В ходе исследования, проведенного нашей компанией совместно с iKS-Consulting, выяснилось, что более 40% заказчиков для обслуживания ИБП обращаются к сервисным компаниям, и лишь 20% клиентов пользуются поддержкой от вендора. При этом большая часть опрошенных (69%) полагает, что именно вендор обладает лучшей экспертизой. Респонденты готовы получать от вендора проектную и эксплуатационную документацию, пользоваться его компетенциями для монтажа и пусконаладки, а также хотели бы передать ему ведение послегарантийных работ и другие функции.
ИТ-кондиционеры: разработчикам нужно время
В то же время остаются продукты, производство которых пока не столь успешно локализировано. К ним относятся ИТ-кондиционеры, которые собираются в РФ из китайских компонентов. Закупка таких компонентов обходится для производителей бюджетнее, чем их разработка, поскольку в нашей стране пока нет их полномасштабного производства.
Сейчас на отечественном рынке систем охлаждения для ЦОД можно приобрести продукцию примерно 40 брендов, десять из которых являются российскими, пять – европейскими, а остальные – китайскими. Пока российские производители способны предложить клиентам лишь простые кондиционеры, созданные на основе стандартных компонентов без регулирования мощности. Однако мы ожидаем, что через три-четыре года на рынке могут появиться более сложные решения, например, внутрирядные модели в компактных корпусах, созданные полностью из российских компонентов.
Росту рынка быть
В российских коммерческих центрах обработки данных в 2023 году было запущено 12,3 тыс. стоек. Количество закупленных для их охлаждения ИТ-кондиционеров перевалило за 2 тыс., причем стоимость каждого из них составляла 3-3,5 млн рублей. Таким образом, рост рынка систем охлаждения для ЦОД за год достиг 6-7 млрд рублей.
В целом мы ожидаем дальнейший значительный рост рынка ЦОД во всех сегментах, потому что оборудование требуется как для строительства новых дата-центров, так и для модернизации существующих.