Далеко в глухой сибирской деревне, где зимы длинные, а снег не тает до самого апреля, жила женщина по имени Аграфена. Старики говорили, что она родом из соседней деревни, но переехала сюда после того, как её муж таинственно исчез, и дети стали болезненно худыми и слабыми. Вся деревня избегала её, шепча за спинами о том, что она — ведьма. Не верили только молодые, да и то пока не встретились с ней лицом к лицу. Когда осенью начинаются первые морозы, а долгие ночи сжимаются вокруг деревни, люди ощутили что-то странное. Всё началось с того, что по ночам из леса стали доноситься странные звуки — как будто кто-то звал на помощь, но не человеческим голосом. И однажды ночью в доме старого кузнеца, который жил на краю деревни, пропала вся его семья. Странно, но их не нашли, даже следов не осталось. Как будто просто растворились в воздухе. Скоро начали поговаривать, что таинственные исчезновения происходят на растущую луну, а то, что они все были как-то связаны с Аграфеной, казалось теперь не