И так третий студийный альбом группы Король и шут. Перед разбором комплектации винила стоит рассказать немного истории. Ещё в 1996 году группа хотела сделать акустический концерт, но перед концертом Горшок загремел в больницу, и участникам пришлось отдуваться без него, нагрузка двух вокалистов легла целиком на Князя. За неделю до концерта группа записала аранжировки на песни которые Князев написал ещё в армии, именно тогда Александр Леонтьев он же Ренегат присоединился к группе, до этого он играл в Кукрыниксах. Тогда появились на свет песни "Бедняжка" и "Екатерина", а так же будущие хиты "Кукла колдуна" и "Прыгну со скалы". В итоге двух часовой концерт группа отыграла без Горшенева, а после выступления появилась идея и акустического альбома. Записывался альбом на студии Мелодия в старинной лютеранской церкви. Зал они использовали в качестве резонатора, и позднее признавались до до этого работали в более худших условиях. Так же в записи женских партий принимала участие Марина Капуро,