Первый пенсионный фонд из Великобритании приобрел биткоины. Об этом говорится в пресс-релизе консалтинговой фирмы Cartwright, которая оказала помощь в этом шаге.
Пенсионный фонд, название которого не озвучивается, инвестировал 3 процента своих активов в биткоины, говорится в пресс-релизе. По словам Cartwright, это решение призвано отразить долгосрочный инвестиционный горизонт пенсионной системы.
По данным отраслевого издания IPE, которое беседовало с главой инвестиционного консалтинга Cartwright Сэмом Робертом, эта позиция оценивается в 50 миллионов фунтов (около 65 миллионов долларов). Роберт также объяснил IPE, что процентное распределение, которое является весьма значительным для пенсионных фондов, соответствует инвестиционному горизонту в десять лет.
В рамках пресс-релиза Сэм Роберт также приводит причины, по которым консалтинговая фирма предложила пенсионному фонду позицию по биткоинам.
Такое распределение биткоинов является стратегическим шагом, который не только обеспечивает диверсификацию, но и открывает класс активов с уникальным асимметричным профилем риска и доходности. Сэм Робертс
Стив Робинсон, руководитель отдела реализации инвестиций в Cartwright, также убежден, что получатели пенсий могут получить выгоду в долгосрочной перспективе от инвестиций в биткоины.
Мы рады быть в авангарде интеграции этого интересного актива в традиционно консервативное пространство и уверены, что этот стратегический шаг в сочетании с нашим подходом к безопасному хранению обеспечит долгосрочную ценность для участников коммунальных предприятий, одновременно предоставляя инновационные возможности снизить зависимость от взносов работодателя. Стив Робинсон
Особенность инвестиций неназванного пенсионного фонда заключается в том, что они полагались не на биржевой продукт, а на прямую покупку биткоинов.
В конце октября издание Corporate Advisor сообщило, что, когда рассматриваемая инвестиция была сделана на сумму чуть менее 66 000 миллионов долларов, закрытые ключи (для доступа к криптовалюте) были распределены между пятью независимыми учреждениями.
Согласно недавнему отчету, Cartwright заключила партнерство с компанией Onramp, которая предлагает кастодиальные услуги институциональным инвесторам.
Когда первый пенсионный фонд, (а именно Инвестиционный совет штата Висконсин, SWIB), в мае этого года инвестировал в спотовые ETF на биткоины, эксперты согласились, что другие последуют этому примеру.SWIB сообщил, что на конец первого квартала позиция в биткоинах составила более 160 миллионов долларов, что составляло около 0,1 процента портфеля. Во втором квартале пенсионный фонд штата Мичиган последовал этому примеру и сообщил, что позиция биткоин-ETF составила 6,6 миллиона долларов.
Мэр Джерси-Сити также объявил в июле, что пенсионный фонд города осуществляет свою первую инвестицию в биткоин-ETF.
Несколько дней назад появилось публичное письмо начальника финансового отдела администрации штата Флориды, в котором он просил администрацию местной пенсионной системы рассмотреть возможность инвестирования в биткоины или криптовалюты.
В то время как SWIB сократил свою позицию в биткоинах во втором квартале — до чуть менее 100 миллионов долларов, — пенсионный фонд Мичигана сохранил все ассигнования в третьем квартале. Отчеты 13F за третий квартал, которые поступят к 14 ноября, скорее всего, предоставят информацию о дальнейших обязательствах пенсионных фондов по спотовым биткоин-ETF.
Английская компания Cartwright, судя по всему, также следила за биткоин-инвестициями в пенсионной системе США. Сэм Роберт, глава отдела инвестиционного консультирования, подчеркивает в пресс-релизе, что консалтинговая фирма надеется, что институциональные инвесторы из Соединенного Королевства догонят своих коллег из других стран.
Пенсионная система, которую рекомендует Cartwright, с распределением 3 процентов является, по крайней мере, пионером с точки зрения размера позиции. Пенсионные фонды Висконсина и Мичигана инвестировали в биткоины значительно меньшую часть своих портфелей.
Будет интересно посмотреть, выйдут ли на рынок биткоина в будущем еще больше пенсионных систем. Пенсионные фонды управляют активами в США на сумму около 30 триллионов долларов. Соответственно, принятие BTC в этой области институциональных инвесторов, вероятно, приведет к росту курса криптовалюты в средне- и долгосрочной перспективе – даже если консервативные пенсионные фонды, вероятно, пока будут наращивать лишь небольшие позиции.