Как сделать персональную (индивидуальную) ссылку на срм-форму, при заполнении которой в Битрикс24 не будет создаваться новый лид или сделка, а информация из формы будет заполнять поля лида, сделки, контакта, компании или смарт-процесса. С помощью такой формы можно получать дополнительную информацию о клиенте, заполнять брифы, анкеты и опросы. Ссылка генерируется уникальная, поэтому при заполнении формы, информация из формы будет возвращаться в тот элемент из которого она сделана. Ссылку на персональную срм-форму можно получить с помощью робота или бизнес-процесса, после чего отправить ее автоматически клиенту или вручную.
Смотрите видео в:
В сделке может быть несколько контактов, и стандартная отправка формы отправляет её первому контакту. Для отправки формы второму контакту вручную нужно создать уникальную ссылку. Ссылка должна возвращать данные в ту же сделку, а не создавать новую. Для этого нужно создать сначала CRM-форму.
Создание формы в CRM
Инструкция:
- Перейдите в CRM и выберете интеграции формы.
2. Создайте форму, дайте ей название — Анкета и выберете «неконтактные данные».
3. Добавьте поля из сделки, такие как основание (номер договора), дата начала поддержки и комментарий.
4. Выберете сущность — Сделка плюс клиент и настройте воронку для отправки формы.
5. Укажите, что данные должны возвращаться в ту же воронку, чтобы избежать дубликатов.
6. Настройте правила показа и действия после отправки формы.
7. Добавьте скрытые поля и настройте дизайн формы.
8. Проверьте активность формы.
9. Сохраните данные настройки.
Создание индивидуальной ссылки на CRM-форму с помощью роботов
Инструкция:
- После того как вы создали форму, перейдите в раздел Роботы и удалите ненужных роботов.
2. Затем добавьте робота Добавить комментарий в элемент.
3. Выберете персонализированные CRM-формы и добавьте ссылку на анкету.
4. Сохраните настройки и робота.
Теперь при перемещении сделки на следующую стадию, у вас появится ссылка на форму в виде комментария.
Использование бизнес-процесса для создания индивидуальной ссылки на CRM-форму
Инструкция:
1. Создайте бизнес-процесс для создания ссылки на форму.
2. Добавьте комментарий и переменную для ссылки на анкету. Нажмите кнопку Применить, чтобы бизнес-процесс мог работать.
3. Теперь запустите бизнес-процесс и проверьте, что данные возвращаются в ту же сделку.
Когда клиент заполнит CRM-форму, в сделке появится уведомление об этом.
⚠️ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡️ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡️ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎️: +7 (930) 035-44-60
➡️ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...
➡️💭 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
💬 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help
✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗
📢 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg
📺 Смотрите нас на YouTube: / @kalinin24
💻 Смотрите нас на Rutube: https://rutube.ru/channel/24112455/
👁🗨 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🎓 Специально для любителей Телеграм, мы создали группу с бесплатным видео курсом обучения по Битрикс24! Вступайте в группу, приглашайте своих коллег и знакомых!