Ноябрь всегда был важным месяцем для американского фондового рынка, который по сути определял, будет Рождественское ралли или нет. В этом году значимость ноября еще выше из-за выборов в США, а имя нового Президента мы узнаем утром в среду 6 ноября (по мск). Потом начнется 2-дневное заседание ФРС, итоги которого будут оглашены вечером 7 ноября. Ожидается снижение ставки на 0,25%, но заседание пройдет сразу после выборов и риторика Пауэлла будет сильно зависить от их итогов. Сейчас рынки выглядят аномальными, т.к. одновременно растут доллар и доходность облигаций, а фондовые индексы достили исторических максимумов. При этом и золото бьет все рекорды, хотя обычно оно снижается при укреплении доллара.
На прошлой неделе показали свои отчеты 5 компаний-триллионников, входящих в «Великолепную семерку». При этом, цифры у все оказались лучше прогнозов, но только акции Amazon выросли после отчета, остальные резко упали. Основной причиной такого провала стало то, что инвесторы были инапуганы перспективами больших расходов этих техногигантов на искуственный интеллект. По этому, те компании high-tech сектора, которые будут отчитываться на этой неделе, могут показать схожую динамику. Из компаний индекса S&P500, которые предоставили отчетность, более 70% превзошли прогнозы прибыли на 5%. На этой неделе отчитаются:
· Emerson (EMR), Marathon Petroleum (MPC), Cummins (CMI), Microchip (MCHP)- во вторник;
· Qualcomm (QCOM), Arm (ARM), Gilead (GILD), MercadoLibre (MELI ) – в среду;
· Arista Networks (ANET), Duke Energy (DUK), Airbnb (ABNB), Motorola (MSI) - в четверг;
· Baxter (BAX), NRG (NRG), Paramount Global (PARA) – в пятницу.
В четверг после закрытия американской сессии выйдет квартальный отчет Airbnb (ABNB) – одного из лидеров на рынке путешествий и краткосрочной аренды. Ее репутация восстановилась после пандемии COVID-19, а в 2024 г ожидается, что только доход от краткосрочной аренды составит 100 млрд$, что на 18% выше 2019 г. У компании хорошие финансовые показатели: свободный денежный поток достиг 4,4 млрд$ при выручке 10,5 млрд$, что дает рентабельность 41%. К т ому же за последний год компания выкупила акции на 2,8 млрд$, что способствует увеличению их цены. Тем не менее, Airbnb сталкивается с постоянными рисками, т.к. местные власти не очень любят краткосрочную аренду. Но компания растет, занимая новые рынки, так во 2-м квартале 2024 г было забронировано более 125 млн. ночей. Правда выручка увеличилась всего на 11% по сравнению с прошлым годом и руководство планирует запускать новые бизнес-направления. В целом сильные доходы и денежный поток делают Airbnb привлекательной компанией для инвестиций в туристическую отрасль.
На дневном графике акций компании Airbnb (ABNB) видно, что инвесторам не понравился объем выручки во 2-м кв 2024г и акции рухнули после отчета 7 августа на 14% до отметки 110.38, минимальной с июня 2023г. Но в середине сентября бумага возобновила рост и весь октябрь торговалась выше круглой цифры 130.00, откуда и упала в начале августа. Но пока акции не могут подняться до круглой цифры 140.00, чему мешает сильная линия сопротивления «А», проведенная через максимумы апреля и июля 2024г. Но осциллятор RSI находится длительное время выше среднего уровня 50, но еще не вошел в зону перекупленности, а значит есть хорошие шансы на рост. Если отчет за 3 квартал понравится инвесторам, то бумага пробьет это сопротивление, а также круглую цифру 140.00, где проходит уровень 50% коррекции от всего падения 170.10 - 110.38. Следующей целью будет уровень 61.8% коррекции, чуть выше которого проходит психологическая отметка 150.00. Напротив, на слабом отчете акции ABNB могут пойти вниз, пробить 100-дневную скользящую среднюю и даже обвалиться на 10% до сильного уровня 125.00.
