Разработка CRM-системы на заказ становится актуальной, когда компании требуется уникальная функциональность, недоступная в готовых решениях. Это позволяет создать систему, точно соответствующую бизнес-процессам, включая гибкие настройки, интеграции и специфику управляемых данных. В рамках этого проекта был создан CRM-продукт для завода с учетом особых требований, таких как создание уникальных заказов с эксклюзивными товарами и реализация документации на основе шаблонов.
Основные этапы разработки
Для создания CRM-системы сначала разрабатывается техническое задание (ТЗ), в котором определяются все функции системы, этапы разработки и требования к пользовательскому интерфейсу. Команда проводит детальный анализ требований клиента и описывает технические аспекты проекта. В данном проекте ТЗ занимало 38 страниц и включало описание особенностей заказа с уникальной номенклатурой товаров.
Ключевые этапы разработки:
- Подготовка и создание технического задания: определяются все ключевые функции и технические требования.
- Проектирование базы данных: создание структуры данных для эффективного хранения и управления заказами, товарами и контрагентами.
- Создание пользовательского интерфейса и функционала: разработка интерфейсов для управления заказами, добавления товаров и фильтрации данных.
Реализация уникальных функций CRM
Основной функцией системы стала возможность добавлять в заказ товары, которые не отображаются в общем списке номенклатуры. Это особенно полезно для разовых или временных товаров, которые не должны засорять общий каталог. В интерфейсе CRM-системы у пользователя есть возможность:
- Создавать заказы и добавлять к ним товары, помечая их как «только для данного заказа». Эти товары видны только в рамках конкретного заказа и не отображаются в общем списке.
- Фильтровать заказы по статусам оплаты и другим параметрам, таким как дата создания или изменения.
- Загружать товары из Excel, что позволяет ускорить добавление большого количества позиций в заказ.
Шаблонизация документов
CRM-система позволяет создавать шаблоны документов. Шаблоны позволяют автоматизировать создание счетов, договоров и других форм отчетности. В шаблон можно вставлять динамические данные, такие как наименование товара, его количество и цена. Менеджеры могут гибко настраивать и изменять шаблоны для индивидуальных клиентов, сохраняя их для дальнейшего использования. При создании счета система автоматически подставляет значения из CRM, что минимизирует вероятность ошибок и упрощает документооборот.
Управление правами доступа
Чтобы оптимизировать затраты, мы не стали создавать сложный интерфейс для управления пользователями и правами доступа. Вместо этого супер-администратор имеет доступ к базе данных и может напрямую добавлять или изменять учетные записи, назначая права пользователям вручную. Такая структура позволяет гибко настраивать роли сотрудников и управлять доступом к различным разделам системы.
Оптимизация затрат и последовательная разработка
Одним из приоритетов при разработке было сокращение временных и финансовых затрат. Оптимизация была достигнута за счет:
- Разделения проекта на этапы: реализация функционала в несколько этапов позволяет сначала развернуть базовую версию системы, а затем добавлять более сложные функции, необходимые на следующих этапах.
- Минимизации интерфейсных решений для вспомогательных функций: такие функции, как настройка прав доступа, были реализованы напрямую через базу данных, что позволило сократить время разработки.
Создание CRM-системы на заказ позволяет компаниям получать продукт, соответствующий их уникальным процессам и задачам. Проект для завода показал, как гибкая разработка с поэтапной реализацией позволяет получить надежное и адаптивное решение, включающее такие функции, как управление уникальной номенклатурой, шаблонизация документов и гибкое управление правами доступа.
Заказная CRM-система позволяет компании сохранять полный контроль над системой, интегрировать новые функции по мере роста и изменения потребностей бизнеса.