Делимся опытом одного из наших руководителей
Как индивидуальный предприниматель, работающий с фирмой 1С, я всегда стремился минимизировать время на учет. Я долго искал способ упростить взаимодействие с банком и, наконец, решил перейти в банк «Точка».
Шаг 1: открытие расчетного счета
Я быстро и просто открыл счет, заполнив необходимые формы, и получил реквизиты.
Шаг 2: интеграция с 1С
Далее мне нужно было настроить интеграцию с 1С. В клиент-банке «Точки» я просто зашел в настройки и выбрал раздел «Интеграции». Мне особенно понравилась возможность предоставить доступ к интеграции другому человеку только для просмотра — в прошлом это требовало много времени.
Рекомендую сразу активировать функцию автоматического получения выписок. Благодаря этому выписки теперь сами загружаются в 1С, что значительно облегчает работу. Для этого поставьте флаг Получать выписки автоматически. Вам придут логины и пароли для подключения банка. Войдите в программу 1С — она предложит подключить ДиректБанк. Введите данные из СМС — готово!
Затем нажмите кнопку Запустить автоматическое получение выписки банка (для этого также придут данные для входа).
Шаг 3: уведомление клиентов о новых реквизитах
Следующий шаг — уведомить клиентов о смене реквизитов. Я изменил печатную форму счета, чтобы клиенты обратили внимание на обновления. В интернете можно найти множество инструкций, и я тоже записал видео, чтобы вам было проще.
Шаг 4: подготовка первого счета
Я создал первый счет с новыми реквизитами и отправил его по электронной почте. В программе есть возможность выбрать, какие печатные формы включить.
Также я заметил новую функцию — отправку ссылки на счет, что удобно для клиентов.
Если вы нажмете на кнопку Ссылку на документ, отроется страница, и вы сможете просмотреть и скачать счет. На ней также будет инструкция по автоматической загрузке счета в другую программу.
Шаг 5: автоматическое получение выписок
После настройки интеграции с 1С выписки теперь приходят автоматически.
Заключение
Мой переход в банк «Точка» оказался легким и комфортным. Представитель банка всегда был на связи и быстро решал вопросы. Инструкции по интеграции были понятными, и я смог легко настроить все необходимые функции.
В ближайшее время я планирую протестировать вывод средств на личную карту. У «Точки» хорошие условия для переводов, и я слышал много положительных отзывов о сервисе.
В общем, рекомендую всем, кто задумывается о смене банка: процесс прост и не страшен!
Также обратите внимание на акцию от 1С и «Точки» для пользователей 1С:Фреш — скидка 30% на годовые тарифы.
Вам также может быть интересно:
