В маленькой деревушке, вдали от остального мира, жил Нильс, мастер по изготовлению кукол. Его дом стоит на холме, полностью изолированный от всех остальных. Он создает куклы для тех, кто потерял друзей и любимых — пустую оболочку без души. Ходят слухи, что Нильс однажды вернул к жизни свою жену. Поскольку он занимался черной магией, он нарушил правила, которым его когда-то научил хозяин. Когда Нильс вернул ее к жизни, она уже не была собой. Она причинила вред многим людям, и поэтому ему пришлось во второй раз покончить с ней. Не желая, чтобы его ученик совершил ту же ошибку, он спрятал книгу о лоскутном шитье в ящике своего дома. Когда ученик Нильса сменил его, так как он уже вышел на пенсию, Нильс предупредил Отто, чтобы тот никогда не прикасался к книге о лоскутном шитье, спрятанной в запертом ящике его домашнего стола. Поскольку эта книга содержала темную магию, Нильс однажды использовал ее эгоистично. Он поручил Отто использовать руководство для создания безжизненных кукол, которые