EUR/USD
Курс пары EUR/USD демонстрирует смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0820. Активность на торгах остается низкой, так как инвесторы ожидают выхода важных макроэкономических данных из еврозоны.
В 12:00 по Гринвичу (GMT+2) будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал. Аналитики прогнозируют, что этот показатель вырастет с 0,6% до 0,8% в годовом исчислении, а в квартальном — останется без изменений по сравнению с предыдущим ростом на 0,2%.
В 11:00 GMT+2 выйдет аналогичная статистика из Германии. Ожидается снижение квартальной динамики на 0,1%, а индикатор без учета сезонных колебаний может потерять 0,3% после нулевого результата в прошлом квартале.
В 10:55 GMT+2 участники рынка сосредоточатся на данных по немецкому рынку труда. По предварительным оценкам, уровень безработицы снизится с 6,0% до 6,1%, а общее число безработных может сократиться со 170,0 тыс. до 150,0 тыс.
В 15:00 GMT+2 ожидается публикация октябрьского отчета по инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен в годовом выражении вырастет с 1,6% до 1,8%, а в месячном — с 0,0% до 0,2%. Гармонизированный индекс в годовом исчислении может измениться с 1,8% до 2,1%, что может привести к пересмотру прогнозов относительно темпов снижения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).
В США сегодня также выйдет статистика по ВВП за третий квартал и отчет от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе. Ожидается, что американская экономика вырастет еще на 3,0% в годовом выражении, а уровень занятости значительно снизится со 143,0 тыс. до 115,0 тыс.
GBP/USD
Валютная пара GBP/USD демонстрирует снижение, отходя от психологической отметки 1.3000 и локальных максимумов, достигнутых 21 октября. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации октябрьского отчёта по рынку труда США.
Сегодня в 14:15 по Гринвичу (GMT+2) ожидается выход октябрьского отчёта от Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе. Согласно предварительным оценкам, число новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, может сократиться с 143,0 тыс. до 115,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата может снизиться с 0,4% до 0,3%, при этом уровень безработицы сохранится на отметке 4,1%.
В пятницу, в 14:30 по Гринвичу, будут опубликованы официальные данные. Согласно предварительным оценкам, число новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, сократится с 254,0 тыс. до 115,0 тыс., а средняя почасовая заработная плата — с 0,4% до 0,3%. При этом показатель годовой инфляции сохранится на уровне 4,0%, а уровень безработицы останется неизменным.
В четверг, в 14:30 по Гринвичу, инвесторы обратят внимание на ценовой индекс расходов на личное потребление, используемый ФРС США для расчёта средней инфляции в стране. Ожидается, что этот индекс снизится с 2,2% до 2,1% в годовом выражении и с 0,1% до 0,2% — в месячном. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, согласно прогнозам, снизится с 2,7% до 2,6% и с 0,1% до 0,3% соответственно.
Британские инвесторы также анализируют представленную накануне статистику по потребительскому кредитованию, которая может повлиять на решения чиновников Банка Англии о дальнейших изменениях в денежно-кредитной политике. Напомним, что объёмы потребительского кредитования в сентябре сократились с 1,352 млрд фунтов до 1,231 млрд фунтов при прогнозе в 1,400 млрд фунтов. Количество одобренных заявок на ипотеку увеличилось с 64,958 тыс. до 65,647 тыс., хотя рынок ожидал меньшего роста — до 64,200 тыс.
AUD/USD
В краткосрочной перспективе пара AUD/USD демонстрирует уверенный тренд на снижение, обновляя локальные минимумы, достигнутые 8 августа. На этот раз значительное давление на курс оказали данные по инфляции, которые вызвали ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА).
В третьем квартале индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился с 3,8% до 2,8% при прогнозе 2,9%. Квартальный показатель также снизился — с 1,0% до 0,2%, а месячный — с 0,9% до 0,8%. В сентябре годовой индекс потребительских цен упал с 2,7% до 2,1%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков в 2,3%. Базовая инфляция, рассчитываемая методом усечённого среднего от РБА, также продемонстрировала снижение: квартальное — с 4,0% до 3,5%, месячное — с 0,9% до 0,8%.
Завтра на рынок будет представлена квартальная и сентябрьская статистика по динамике розничных продаж. Ожидается, что объёмы продаж в месячном выражении сократятся с 0,7% до 0,3%.
Сегодня в 14:15 по Гринвичу (GMT+2) в США будет опубликован октябрьский отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который станет предвестником пятничной публикации окончательных данных от Министерства труда США. Эксперты предполагают, что занятость в частном секторе в октябре сократится со 143,0 тыс. до 115,0 тыс.
USD/JPY
Сегодня пара USD/JPY демонстрирует смешанные торги, сохраняя стабильность вблизи уровня 153.20 и локальных максимумов, достигнутых 31 июля и обновлённых в начале недели. Активность на рынке остаётся невысокой, так как американские инвесторы с нетерпением ожидают публикации макроэкономической статистики.
Сегодня в 14:30 по Гринвичу (GMT+2) будут представлены годовые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), а в 14:15 — отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) о занятости в частном секторе. Аналитики прогнозируют, что американская экономика вырастет ещё на 3,0%, в то время как данные от ADP могут показать замедление темпов роста занятости со 143,0 тысяч до 115,0 тысяч.
Завтра в центре внимания рынка окажется статистика по личным доходам и расходам американских домохозяйств, а также по ценовому индексу расходов на личное потребление, которая имеет ключевое значение для ФРС США. Базовый показатель в сентябре может замедлиться с 2,7% до 2,6% в годовом выражении и ускориться с 0,1% до 0,3% в месячном. Если прогнозы оправдаются, данные по инфляции не окажут значительного влияния на будущие решения регулятора в отношении стоимости заимствований, в отличие от итогов президентских выборов, запланированных на 5 ноября. Напомним, что в случае победы Дональда Трампа рынки ожидают снижения темпов смягчения денежно-кредитной политики из-за усиления тарифной политики.
Заседание Банка Японии пройдёт завтра в 05:00 по Гринвичу. Процентная ставка составляет 0,25% и, вероятно, останется без изменений. Однако рынок обеспокоен результатами парламентских выборов, в результате которых правящая коалиция потеряла своё доминирующее положение, что делает будущую денежно-кредитную политику ведомства более неопределённой.
XAU/USD
На этой неделе пара XAU/USD демонстрирует умеренный рост, продолжая тенденцию, наметившуюся в конце прошлой недели, когда она начала восстанавливаться после небольшого коррекционного снижения. Сейчас она тестирует уровень 2780.00, стремясь к пробою вверх и обновляя исторические максимумы.
Поддержку котировкам оказывают прежние факторы, такие как растущая политическая неопределённость в США и геополитические риски на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Кроме того, инвесторы ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых регуляторов в ноябре, что также будет способствовать росту золота, которое не приносит процентного дохода.
Напомним, что ФРС США может снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии — сразу на 50 базисных пунктов. Дополнительную поддержку паре XAU/USD оказывает сохраняющийся высокий спрос на физическое золото со стороны Китая и Индии.
Среди макроэкономических публикаций на этой неделе в США участники торгов особое внимание обратят на октябрьскую статистику по рынку труда. Сегодня в 14:15 (GMT+2) будет представлен отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, а в пятницу — данные от Министерства труда США.
Прогнозируется, что количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, замедлится с 254,0 тысяч до 115,0 тысяч. Кроме того, ожидается снижение средней почасовой заработной платы в месячном выражении с 0,4% до 0,3%, в то время как уровень безработицы останется неизменным на отметке 4,1%.