Соединённые Штаты Америки
Курс американского доллара демонстрирует укрепление по отношению к евро и иене, однако в паре с фунтом стерлингов наблюдается снижение.
Инвесторы с нетерпением ожидают заседания Федеральной резервной системы США по вопросам монетарной политики, которое пройдёт на следующей неделе, и внимательно следят за макроэкономической статистикой, которая может оказать влияние на решения чиновников.
Сегодня в 16:00 по Гринвичу будут опубликованы сентябрьские данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS. Ожидается, что этот показатель снизится с 8,040 млн до 7,980 млн, что подтвердит ослабление сектора и станет необходимым условием для сохранения «голубиного» курса ФРС.
Большинство экспертов предполагают, что до конца года процентная ставка будет снижена ещё два раза, в ноябре и декабре, на 25 базисных пунктов. Однако некоторые специалисты высказывают мнение о возможности более умеренного изменения ставки.
Ларри Финк, глава инвестиционной компании BlackRock Inc., управляющей активами на сумму более 10,0 трлн долларов, сегодня предположил, что мировая инфляция всё ещё остаётся высокой, и регулятор может ограничиться одной корректировкой стоимости заимствований в этом году.
Еврозона
Курс евро демонстрирует укрепление по отношению к иене, но при этом наблюдается некоторое ослабление в парах с американским долларом и фунтом.
Согласно ноябрьскому индексу потребительского климата Германии от GfK Group, показатели улучшились:
индекс готовности к новым покупкам — с –6,9 пункта до –4,7 пункта; индекс ожидаемых доходов — с 10,1 пункта до 13,7 пункта.
Эксперты отмечают некоторое улучшение потребительских настроений, однако отмечают, что ситуация всё ещё остаётся под давлением высоких цен и проблем на рынке труда.
Сегодня были опубликованы прогнозы Немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK), согласно которым объём валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году может составить 0,2%, а в 2025 году — 0,0%. Аналитики считают, что страна столкнулась не с циклическим, а с системным экономическим кризисом.
Великобритания
Фунт стерлингов демонстрирует укрепление по отношению к доллару, иене и евро.
Октябрьский индекс розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC) показал снижение на 0,8%, что стало самым значительным падением за последние три года. При этом цены на продукты питания выросли на 1,9%, в то время как на непродовольственные товары — снизились на 2,1%.
По данным Банка Англии, в сентябре было выдано 65,65 тысяч потребительских кредитов, что превысило как прогнозы в 65,00 тысяч, так и показатели августа — 64,96 тысяч. Однако объём потребительского кредитования снизился до 1,231 миллиарда фунтов, а чистые займы частным лицам сократились до 3,800 миллиарда.
В среду правительство представит новый государственный бюджет, в котором могут быть значительно увеличены налоги для бизнеса и граждан, что, вероятно, окажет давление на национальную валюту.
Япония
В последнее время иена демонстрирует снижение по отношению к доллару США, фунту и евро.
В сентябре уровень безработицы в стране снизился с 2,5% до 2,4%. Кроме того, соотношение числа вакансий к количеству соискателей увеличилось с 1,23 пункта до 1,24 пункта, что свидетельствует о стабильности национального рынка труда даже в условиях мирового экономического кризиса.
Инвесторы внимательно следят за комментариями ведущих японских политиков. Так, министр финансов Кацунобу Като заявил, что власти будут внимательно следить за изменениями на валютном рынке, что может привести к новым интервенциям. А министр экономики Рёсей Аказава отметил, что слабая иена может негативно сказаться на экономике, снизив реальные доходы домохозяйств и частное потребление.
Австралия
Австралийский доллар демонстрирует ослабление по отношению к британскому фунту, японской иене и евро, в то время как его динамика в паре с американской валютой неоднозначна.
Завтра, 2 октября, в 02:30 по Гринвичу (GMT+2), будет опубликован индекс потребительских цен за третий квартал. Ожидается, что показатель снизится с 1,0% до 0,3% в квартальном исчислении и с 3,8% до 2,3% — в годовом. Средневзвешенный индекс может снизиться с 0,8% до 0,7% и с 4,1% до 3,6%, подтверждая замедление инфляции.
Если эти прогнозы оправдаются, чиновники Резервного банка Австралии (РБА) могут перейти к обсуждению смягчения монетарной политики, что приведет к ослаблению национальной валюты. Однако эксперты не ожидают активных действий от регулятора до начала следующего года, поскольку общие темпы роста потребительских цен остаются выше целевого диапазона 2,0–3,0% и вряд ли опустятся ниже 3,7% даже в 2025 году.
Нефть
После утреннего снижения, нефтяные котировки демонстрируют рост, обусловленный несколькими противоречивыми факторами.
С одной стороны, на стоимость актива негативно влияет стабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Ответная атака Израиля по территории Ирана не затронула нефтедобывающую инфраструктуру, что снизило риски перебоев в поставках сырья из региона.
С другой стороны, положительной динамике способствует заявление правительства США о намерении приобрести 3,0 млн баррелей углеводородов для стратегического резерва с поставкой до мая следующего года.
В 22:30 по Гринвичу инвесторы ожидают публикации недельных данных по запасам от Американского института нефти (API). По предварительным оценкам, показатель увеличится на 2,300 млн баррелей, что может оказать давление на стоимость «чёрного золота».