Резкое повышение ключевой ставки в пятницу, наряду с усиливающимися инфляционными ожиданиями, сигнализирует о дальнейших мерах по ужесточению денежно-кредитной политики, что уже оказало серьезное влияние на рынок. Вчера индекс долговых государственных бумаг RGBI достиг новых минимумов, а индекс МосБиржи потерял 3,2%. Особенно пострадали такие крупные компании, как:
- $GAZP Газпром (-5,4%),
- $ROSN Роснефть (-2,9%),
- $GMKN ГМК Норильский никель (-5,5%),
- $VTBR Банк ВТБ (-4,0%), несмотря на публикацию позитивных операционных и финансовых результатов.
Более сильное снижение показали акции $PHOR ФосАгро, подешевевшие почти на 6%. Единственной "голубой фишкой", сохранившей положительную динамику, стал $LKOH ЛУКОЙЛ (+0,3%), что особенно примечательно на фоне коррекции нефтяных цен. Не исключено, что индекс вскоре опустится до 2500 пунктов — минимума более чем за год и потенциально привлекательного уровня для некоторых инвесторов накануне выборов в США и при ослаблении рубля.
Доходности #ОФЗ в понедельник также продолжили расти, прибавив около 25 б.п. за день, достигнув 21,0% для краткосрочных бумаг и 16,6–20,0% — для средне- и долгосрочных. Активность на рынке немного выросла, в основном сконцентрировавшись на ОФЗ с погашением через десять и более лет, где лидером по объемам торгов стал выпуск 26248 (17,6%, 2040 г.), с доходностью на 36 б.п. выше.
- $VTBR Банк ВТБ – отчет по МСФО за 3К24.
- $SBER Сбербанк – опубликует отчет по МСФО за 3К24 31 октября.
- $GMKN ГМК Норильский никель – обнародовал хорошие операционные результаты за 3К24 и повысил производственный план на 2024 год.
- $HEAD Хэдхантер – предложены промежуточные дивиденды за 9М24 в размере 907 руб./акция.
- $LENT Лента – выручка за 3К24 выросла на 55% год к году, достигнув 211 млрд руб.
- $DELI Каршеринг Руссия – отчет по операционным результатам за 3К24.
- $NVTK НОВАТЭК – в октябре проект "Арктик СПГ 2" сократил добычу газа более чем вдвое.
- $UPRO Юнипро – обнародовал скромные операционные результаты за 3К24.
- $AGRO ROS AGRO – решение о приостановке корпоративных прав ПАО "Группа Русагро" оставлено в силе Десятым арбитражным апелляционным судом.