Началась последняя неделя октября, но пятница будет уже 1-е число нового месяца. Переходные недели всегда насыщены большим количеством важной макроэекономической статистики, которая будет оказывать сильное влияние на ход торгов. Инвесторы будут обращать внимание на уточненное значение ВВП США за 3-й квартал (среда) и на основной индикатор инфляции для ФРС – ценовые индексы расходов на личное потребление РСЕ (четверг). При этом, всю неделю будут выходить данные по рынку труда: это вакансии от JOLTS во вторник, занятость от ADP в среду и основной блок данных в пятницу.
Но есть большая вероятность, что, инвесторы в первую очередь будут обращать внимание не на статистику, а на календарь отчетности. Так на прошлой неделе именно отчеты за 3 квартал оказали основное влияние на динамику фондовых индексов. Слабые результаты IBM, Coca-Cola и Boeing оказали привели к падению рынка, но в четверг все выросло после сильного отчета Tesla, акции которой взлетели на 22%. На текущий момент 38% компаний из S&P 500 отчитались о результатах, из них 79% превзошли прогнозы по прибыли в среднем на 6%.
Текущая неделя насыщена отчетами от самых крупных компаний, в первую очередь, свои цифры представят пять из семи триллионников, известных как «Великолепная семёрка». Это Alphabet (Google), Microsoft, Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России), Apple и Amazon, они занимают львиную долю в составе индекса S&P 500, что делает их результаты особенно важными. Так же отчитываются:
· Waste Management (WM), Welltower (WELL), Cadence Design (CDNS), Ford Motor (F) – в понедельник;
· Alphabet (GOOGL), Visa A (V), AMD (AMD), McDonald’s (MCD), Pfizer (PFE))- во вторник;
· Microsoft (MSFT), Meta Platforms (META), Eli Lilly (LLY), AbbVie (ABBV), Caterpillar (CAT) – в среду;
· Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Mastercard (MA), Merck&Co (MRK), Uber Tech (UBER) - в четверг;
· Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Simon Property (SPG), Dominion Energy (D)– в пятницу.
Во вторник до открытия американской сессии выйдет квартальный отчет от Pfizer (PFE) – одной из крупнейших фармацевтических компаний мира. Акции компании выросли более чем в 2 раза в 2020-2021г на фоне выпуска вакцины против COVID-19, но потом из-за ослабления пандемии потребность в этих препаратах резко сократилась. Тем не менее, в последний год компания укрепила свой портфель новых продуктов, среди которых многообещающий препарат для снижения веса и вакцина против болезни Лайма. Акции Pfizer сейчас торгуются ниже среднего для сектора здравоохранения. Но в целом, с большим портфелем экспериментальных лекарств Pfizer хорошо подготовлена для дальнейшего роста, несмотря на краткосрочную неопределённость. А рост дивидендов предполагают, что компания остаётся привлекательной для долгосрочных инвестиций.
На недельном графике акций компании Pfizer (PFE) видно, что только в 2023г бумага просела более чем в 2 раза, а в апреле этого года достигла отметки 25.20, минимальной с 2013г. Но сейчас акции восстанавливаются, сформировался сходящийся треугольник, а последние 3 месяца бумага движется в боковом диапазоне между отметками 28.00 и 30.00. Низкая стоимость акций Pfizer привлекательна тем, что даже рост до максимумов этого года на отметке 31.54 предполагает движение почти на 10% от текущих цен. Если квартальный отчет порадует инвесторов (особенно прогнозы на 2025), то акции PFE пойдут вверх, сначала до июльских high и далее до круглой цифры 35.00. Здесь набился уровень сопротивления, когда цена стояла около него в августе прошлого года. Напротив, если отчет или прогнозы окажутся слабыми, то бумага может пробить нижнюю границу треугольника, круглую цифру 28.00 и свалиться до минимумов этого года около психологического уровня 25.00.
