Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
________________________________________________________________________
1. Raydium (RAY) - Trending:
A. SOL взлетает на фоне розничной торговли: Показатели достигли максимума
В этом цикле SOL захватила интерес розничной торговли, чему способствовали всплеск мемов на SOL и низкие комиссии за транзакции.
Ключевые показатели - доход и количество активных пользователей - достигли рекордных уровней.
По мере того как SOL набирает обороты, в проекты, основанные на SOL, начинает поступать ликвидность, что способствует дальнейшему росту.
B. Raydium - лучшая бета-игра Solana:
RAY, DEX на базе Solana, лидирует с 62 % объема сделок.
Его сильная позиция в экосистеме SOL делает его идеальным бета-активом для SOL.
Ценовая динамика RAY в точности повторяет динамику SOL, а недавно даже превзошла ее.
13 августа наша команда опубликовала глубокий анализ RAY по цене $1,536; сейчас он вырос более чем на 100 %. (статья от 3 ноября)
C. Состояние Raydium:
RAY - это классическая «pick and shovel» игра, получающая прямую выгоду от притока SOL и трансформирующая его в более высокий объем торгов.
Показатели платформы on-chain растут, что в точности повторяет траекторию SOL.
Благодаря 12 % торговых сборов, предназначенных для выкупа токенов, увеличение доходов RAY от сборов способствовало впечатляющему росту курса токена на 78 % в октябре.
D. Мания мемкоинов: бум или крах?
Мемкоины возглавили криптовалютный рынок в этом году, опередив другие сектора как по приросту, так и по объему.
SOL стал центром спекулятивных операций: на мемкоины приходится более половины объема DEX.
E. RAY's Meme Reliance: Возможность или риск?
RAY остается главным прокси для роста SOL, однако его зависимость от торговли мемами представляет собой потенциальный риск.
Снижение активности мемов приведет к снижению объема торгов RAY и, соответственно, выкупа токенов.
Этот сдвиг может перенаправить внимание на проекты OPOS, выделяя инициативы на базе SOL, ориентированные на фундаментальные показатели.
Тем не менее, пока SOL удерживает свои позиции в качестве фаворита розничной торговли, RAY может выиграть как ведущий DEX в сети.
2. Maple Finance (MPL) - Under The Radar:
A. Активы реального мира: Тихий гигант
В то время как искусственный интеллект доминирует в заголовках газет, активы реального мира (RWA) набирают обороты на заднем плане.
Индустрия токенизации тихо набирает обороты, спрос на нее растет, а прогнозируемая рыночная стоимость к 2030 году составит $19,5T по сравнению с сегодняшними $13,9B.
В настоящее время такие гиганты TradFi, как Figure, Blackrock (BUIDL) и Franklin Templeton (FOBXX), лидируют в области токенизированных активов, создавая предпосылки для быстрого роста.
B. Maple & Syrup: Разблокирование институциональной доходности:
В то время как лидер AAVE фокусируется на розничном кредитовании, MPL специализируется на кредитах с залоговым обеспечением для криптовалютных учреждений.
Кредиты под залог учреждений позволяют MPL предлагать более высокую доходность, чем традиционные DeFi (доходность USDC ~10,62% APY на MPL против ~4,48% на AAVE).
Недавно MPL запустила Syrup, свое розничное подразделение, чтобы обеспечить конкурентоспособную доходность DeFi.
C. Рост доходов и ускорение роста:
Показатели MPL on-chain демонстрируют очевидную историю роста: в октябре доход MPL вырос на ~26%.
Активные займы за последние 6 месяцев опережают все остальные проекты, что свидетельствует о высоком институциональном интересе.
Ежемесячный доход вырос более чем в 6 раз. Учитывая растущий институциональный спрос, MPL намерена продолжать расти.
D. Maple x Syrup Token Conversion:
MPL, родной токен протокола, предлагает только governance, предоставляя мало прямых преимуществ для держателей.
После запуска Syrup, MPL перейдет в SYRUP в соотношении 1:100.
Это преобразование добавляет новую полезность: lending fees выкупает токены SYRUP, которые распределяются между стейкерами.
Это позволяет привести рост сети в соответствие со спросом на токены, хотя эмиссия стакеров может создать давление на продажи.