Жил был мальчик по имени Нелло. Он жил со своим старым и больным дедушкой, т.к. больше никого у него не было. Они были очень бедные и с трудом сводили концы с концами, продавая молоко. Однажды, Нелло подбирает на улице избитую собаку, выхаживает её и называет пса Патраш. Мальчик и пёс становятся лучшими друзьями. Так их становится трое: дедушка, мальчик и собака. Несмотря на свою бедность, Нелло мечтает о высоком - стать настоящим художником. А ещё ему нравится девочка Алоис, дочь самого состоятельного человека в деревне. Но уже очень скоро отец девочки запрещает ему видеться с ней. Дедушка мальчика умирает. Арендная плата за жильё растёт. Нелло пытается получить стипендию и поступить в Академию художеств, участвуя в конкурсе детского рисунка с портретом дедушки и Патраша. Но и тут ничего не получается, жюри выбирает другую работу. Кроме того, мальчика обвиняют в поджоге, которого он не совершал. Жители перестают покупать у него молоко. Средств к существованию не остаётся... В рождеств