Крупные российские банки, словно ловкие игроки на финансовом рынке, начали предлагать своим клиентам-физическим лицам заманчивые повышенные проценты по вкладам и поднимать ставки по ипотеке еще до того, как Банк России принял решение о ключевой ставке. Однако некоторые эксперты не исключают, что условия для клиентов могут вновь измениться, как свидетельствуют комментарии представителей кредитных организаций для РБК.
25 октября Банк России поднял ключевую ставку на целых 2 процентных пункта, установив новый исторический рекорд на уровне 21%. Это событие стало знаковым, ведь ранее ставка достигала 20% в конце зимы — начале весны 2022 года.
Вклады озолотят россиян?
Что касается вкладов, то по данным ЦБ, в первой декаде октября средняя ставка по вкладам в топ-10 банках достигла впечатляющих 19,78% годовых. Это почти на уровне пикового значения марта 2022 года (20,51%), когда банки стремительно повысили ставки, стремясь удержать средства населения. Сегодня же ситуация на депозитном рынке кардинально изменилась: в сентябре банки привлекли от клиентов-физлиц 676 миллиардов рублей, а с начала года — целых 6,68 триллиона рублей. Объем средств населения в банках увеличился более чем на 27% в годовом выражении.
Чувствительность ставок по вкладам к ужесточению денежно-кредитной политики может варьироваться: она будет зависеть от потребностей банков в привлечении дорогих пассивов, отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Тем не менее, «борьба за вкладчиков» продолжится с новой силой.
"Сейчас уже можно говорить о постепенном исчерпании возможностей привлечения свободных средств населения на вклады. Учитывая необходимость банков в фондировании накопленных кредитных портфелей, поддержание ресурсной базы возможно лишь при предложении вкладчикам конкурентных условий", — подчеркивает эксперт.
Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов предсказывает новый виток повышения доходности сберегательных продуктов. «Максимальные ставки в районе 23% годовых могут стать доступны по менее мобильным вкладам, которые не допускают пополнения и частичного изъятия с сохранением процентов», — добавляет он.
Банки могут попытаться перенаправить внимание клиентов с краткосрочных вкладов на более долгосрочные продукты, предлагая более выгодные условия, предполагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
Однако участникам рынка становится все сложнее бороться за клиентов, отмечает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов:
Сезонные предложения скорее будут маркетинговыми уловками, нежели реальными предложениями с более высокой ставкой".
Ипотека и кредиты будут недоступны
Согласно данным маркетплейса «Финуслуги», на 24 октября индекс потребительских кредитов, который представляет собой среднюю полную стоимость кредита в двадцати крупнейших банках, составил 29,54%. За последний месяц этот показатель увеличился на 0,53 процентных пункта, а с начала года — на 3,41 процентных пункта. По информации «Дом.РФ», на 18 октября средняя ставка по ипотечным кредитам в тех же банках колебалась в пределах 23,1–23,3%. Этот уровень еще не учитывает изменения в ценах на жилье, которые могут произойти в результате пересмотра условий некоторыми крупными банками.
Эксперты, опрошенные РБК, предсказывают ухудшение условий кредитования для населения. По мнению Беликова, ставки по займам вырастут быстрее, чем по депозитам: «Поскольку ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК) для ипотечных займов заморожены, они не сдерживают рост ставок. В случае потребительских кредитов есть потенциал для дальнейшего роста. Хотя номинальный прирост может быть незначительным, ПСК увеличится из-за распространенных «комиссий за снижение ставки», отказ от которых существенно снижает вероятность одобрения кредита». С 10 октября Банк России временно разрешил кредитным учреждениям не придерживаться ограничений по ставкам по ипотеке.
Снижение ограничений по ПСК в ипотечном сегменте может стать дополнительным фактором для повышения ставок, однако и другие виды кредитов также подорожают, считает Инна Солдатенкова из аналитического направления «Банки.ру». Она подчеркивает, что действия Центробанка имеют более серьезные последствия, чем ожидали многие участники рынка.
«Поскольку регулятор сохраняет свою позицию и допускает возможность повышения ставки в декабре, мы считаем, что ставки по розничным кредитам останутся на высоких уровнях как минимум до середины 2025 года, когда ЦБ сможет перейти к смягчению денежно-кредитной политики», — добавила она. Солдатенкова также предполагает, что вместо изменения ставок некоторые банки могут временно исключить определенные виды кредитов из своих предложений.
Рост ставок может привести к постепенному сокращению объемов розничного кредитования банков, утверждает Пивень из АКРА.
«Несмотря на высокие ставки, спрос на ипотеку останется высоким благодаря льготным программам, что приведет к лишь умеренному снижению динамики этого сегмента до конца года. В условиях высокого потребительского интереса объемы необеспеченных кредитов также будут снижаться лишь незначительно», — считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
Банки не так активно сообщают о изменениях в условиях кредитования, как о ставках по вкладам. Однако в трех учреждениях — ВТБ, Абсолют Банке и банке «Зенит» — уже допустили корректировки условий для заемщиков.
«Новый этап ужесточения политики регулятора приведет к дальнейшему росту стоимости кредитов для физических лиц. Прежде всего это коснется ипотеки, где ранее был введен мораторий на применение ПСК. Что касается автокредитов и потребительских займов, многие игроки рынка могут взять паузу в ожидании возможных изменений по ПСК в этих сегментах», — пояснил представитель ВТБ.