ЦБ повысил ключевую ставку, Лукойл, Полюс и Северсталь рекомендовали дивиденды, Северсталь, ММК и Х5 представили отчеты, аукцион ОФЗ не состоялся: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.
Ключевая ставка
ЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пункта до 21% годовых. Как это повлияет на фондовый рынок, вклады и кредиты, акции написал тут. Возможно даже дальнейшее повышение ключевой ставки, а прогнозы по ключевой ставке на будущие годы меняются каждое заседание.
Акции и дивиденды
1. Индекс Мосбиржи начал снижение и остановился на отметке 2660 пунктов (-3,2% за неделю). Здесь думаю и так все понятно.
2. Сразу несколько компаний рекомендовали дивиденды, это: Инарктика, Северсталь, Куйбышевазот, ВУШ, Полюс, Лукойл. Северсталь выплатит дивиденды за 3 квартал (доходность 4,3%), а Лукойл за 9 месяцев (доходность 7,6%).
IPO
Компания «Ламбумиз» (производитель упаковки для молочных продуктов) объявила диапазон IPO: от 425₽ до 460₽ за акцию. Сбор заявок уже идет и завершится 29 октября. Ожидается, что торги на Мосбирже начнутся 30 октября.
Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели снизился до с 553,85 до 546,68 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность до 17,9%; короткие - до 20,7%.
2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан финальный купон по результатам размещения):
КАМАЗ (КС+1,75%), Совкомбанк (КС+2%), Акрон (КС+1,75%), ВТБ Лизинг (купон 21,5%), Россети 001Р-14R (КС+1,2%).
3. На очереди следующие размещения: ГТЛК, Аренза про, Симпл групп, Кокс (на всякий случай: это производитель металлургического кокса, который применяется в доменных печах в качестве топлива и восстановителя железной руды).
4. Министерство финансов России 23 октября признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
В настоящее время могут быть интересны:
- облигации с доходностью выше 25%;
- облигации с погашением до 2 лет и доходностью выше 24%;
- вклады с доходностью до 21,5% годовых.
Что еще?
1. Северсталь в 3 квартале 2024 года нарастила EBITDA на 6% по сравнению со вторым кварталом, до 64,85 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 9%.
Рентабельность по EBITDA составила 30%. Выручка в прошлом квартале составила 219,14 млрд руб. против 220,4 во втором квартале (консенсус-прогноз - 211,2 млрд руб., -4,2%). Годовой прирост показателя составил 14%.
2. ММК опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024 г.: выручка 185 млрд р. (-17,7% квартал к кварталу (кв/кв)), EBITDА 37 млрд руб. (-26,8% кв/кв), чистая прибыль 17,5 млрд р. (-34,1% кв/кв), FCF 2 млрд руб. (-89,7% кв/кв), чистый долг/EBITDA: -0,52х (-0,42х кварталом ранее).
3. X5 опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024 г.: выручка 978,6 млрд р. (+22,9% г/г), EBITDA 71,3 млрд р. (+16% г/г), чистая прибыль: 35,3 млрд р. (+19,3% г/г). Кстати, Мосбиржа объявила о делистинге с 25 ноября 2024 г. депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. X5 в начале июля была преобразована в ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ИКС 5). Начало торгов акциями Х5 на Мосбирже назначено на 9 января 2025 г.
4. Министерство финансов России 23 октября признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
5. Тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти с 1 января 2025 года предлагается повысить на 5,8%.
6. Стоимость чистых активов фонда Ликвидность достигла 300 млрд.р. Ранее рассматривал все фонды денежного рынка.
У меня еще есть телеграм-канал, подписывайтесь на него , там больше полезного контента.