Соединённые Штаты Америки
Американская валюта демонстрирует неоднозначные тенденции по отношению к фунту и евро, но её курс в паре с иеной остаётся относительно стабильным.
Накануне были обнародованы предварительные октябрьские данные по деловой активности в США, которые оказались благоприятными. Индекс производственной сферы вырос с 47,3 пункта до 47,8 пункта, в то время как предварительные оценки предполагали 47,5 пункта. Показатель для сектора услуг увеличился с 55,2 пункта до 55,3 пункта, что превысило ожидаемое снижение до 55,0 пункта.
Эти данные свидетельствуют о сохранении положительной динамики в американской экономике, особенно в непроизводственной сфере. Сегодня были представлены предварительные сентябрьские данные по заказам на товары длительного пользования. Общий объём заказов снизился на 0,8%, что оказалось меньше ожидаемого снижения на 1,1%. Однако базовые заказы выросли на 0,4%, тогда как прогнозировалось их снижение на 0,1%.
Эти показатели могут повлиять на более осторожный подход Федеральной резервной системы (ФРС) США к дальнейшему смягчению монетарной политики. В контексте этого стоит отметить заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак, которая накануне отметила снижение инфляционного давления в экономике, но оно всё ещё не достигло необходимого уровня в 2,0%.
Еврозона
Европейская валюта демонстрирует неоднозначные тенденции по отношению к фунту стерлингов: она ослабевает в паре с ним, но укрепляется по отношению к японской иене и американскому доллару.
Сегодня были обнародованы позитивные данные по деловому климату в немецкой экономике, опубликованные Институтом экономических исследований (IFO) в октябре. Индекс делового климата вырос с 85,4 пункта до 86,5 пункта, что превысило предварительные оценки в 85,6 пункта. Индекс текущих условий бизнеса поднялся с 84,4 пункта до 85,7 пункта, а индекс деловых ожиданий — с 86,4 пункта до 87,3 пункта.
Комментируя эту статистику, президент IFO Клеменс Фюст отметил, что немецкой экономике удалось остановить спад.
Также заслуживают внимания комментарии ведущих чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ранее некоторые члены правления регулятора высказывали опасения о возможном более глубоком, чем ожидалось, снижении инфляции, что, по мнению экспертов, могло привести к более резкому уменьшению стоимости заимствований. Однако накануне президент Банка Словении Бостьян Васле заявил, что необходимо двигаться к нейтральной ключевой ставке более умеренными шагами. Глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс также отметил, что ЕЦБ пока не следует рассматривать процентные ставки ниже нейтральных. А глава Бундесбанка Йоахим Нагель подчеркнул, что европейский регулятор не должен прекращать борьбу с ростом потребительских цен, несмотря на снижение этого показателя в сентябре.
Великобритания
Британская валюта демонстрирует тенденцию к укреплению по отношению к основным валютам — евро, американскому доллару и японской иене.
Сегодня были опубликованы октябрьские данные по потребительскому доверию от Gfk Group, которые оказались негативными. Показатель снизился с -20,0 пункта до -21,0 пункта. Эксперты отмечают, что домохозяйства стали более пессимистично оценивать свои экономические перспективы, несмотря на улучшение личных финансов. Кроме того, граждане обеспокоены возможным значительным повышением налогов в новом бюджете, который в настоящее время готовит канцлер казначейства Рейчел Ривз.
Япония
Японская валюта демонстрирует снижение по отношению к евро и фунту стерлингов, однако её курс по отношению к американскому доллару остается неоднозначным.
Сегодня были опубликованы октябрьские данные по инфляции в столичном регионе Токио. В годовом исчислении индекс деловой активности снизился с 2,1% до 1,8%, а базовый индекс — с 2,0% до 1,8%. Это означает, что темпы роста потребительских цен оказались ниже целевого уровня Банка Японии в 2,0%.
Эта статистика повышает вероятность того, что регулятор на следующем заседании сохранит текущие процентные ставки. Кроме того, существует вероятность, что чиновники откажутся от ужесточения монетарной политики до конца текущего года.
Австралия
Австралийская валюта демонстрирует смешанную динамику по отношению к фунту, но показывает рост в парах с евро, иеной и американским долларом.
Инвесторы ожидают публикации данных по инфляции за третий квартал на следующей неделе. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится с 1,0% до 0,4% в квартальном исчислении и с 3,8% до 2,8% в годовом. Средневзвешенный индекс потребительских цен может вырасти с 0,8% до 0,9% в квартальном выражении и снизиться с 4,1% до 3,7% в годовом.
Если прогнозы оправдаются, это подтвердит снижение инфляционного давления в экономике и может привести к обсуждению возможности снижения ключевой ставки Резервным банком Австралии (РБА). Однако эксперты не ожидают каких-либо активных действий от регулятора до начала следующего года.
Нефть
Сегодня цены на нефть продолжают расти, чему способствует сохраняющаяся нестабильность на Ближнем Востоке.
Инвесторы с нетерпением ждут реакции Израиля на ракетную атаку Ирана, которая произошла 1 октября. Существует риск, что ответный удар может затронуть нефтяную инфраструктуру Исламской Республики. В этом случае возрастёт вероятность блокирования Ормузского пролива, что приведёт к серьёзным перебоям в поставках ближневосточной нефти на мировой рынок.
Эксперты также предполагают, что напряжённость в регионе может вновь усилиться после президентских выборов в США.
Следует отметить, что накануне аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs не изменили свой прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 год. Они ожидают, что стоимость барреля составит 70,0–85,0 доллара. По их мнению, любые стимулирующие меры, принимаемые Китаем, не окажут значительного влияния на рынок.