Количество производимых в мире микросхем для автомобилей в последнее десятилетие растёт просто лавинообразно. И это неудивительно: с одной стороны самих автомобилей производится всё больше и больше, а с другой стороны количество устанавливаемых в них микросхем год от года бьёт все рекорды. Далеко в прошлом остались времена, когда счёт микрочипов в автомобиле шёл на единицы и десятки. То ли дело сейчас: даже в традиционном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания счёт общего количества микросхем обычно идёт на сотни, а в электромобиле уже на тысячи.
Примечательно, что на этом рынке правят бал вовсе не азиатские или американские компании: это удел микрочипов для смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов. Рынок автомобильных микрочипов принадлежит прежде всего производителям европейским. Эта именно та отрасль, в которой европейцы смогли дать настоящий отпор наступающим по всем направлениям современной электроники тайваньцам, корейцам, китайцам и американцам.
Признанным лидером рынка автомобильных микросхем является немецкая Infineon Technologies со штаб-квартирой в баварском Нюрнберге. Фабрики расположены в Германии, США, ЕС и азиатских странах. Доля немецкой компании составляет 14% мирового рынка. Infineon специализируется прежде всего на производстве силовых полупроводников, датчиков и микроконтроллеров. Доля автомобильных микрочипов в портфеле компании занимает более половины от общего объёма производства.
Cогласно отчёта Infineon, за 2023 финансовый год (с IV квартала 2022 года по III квартал 2023 года) доход группы составил 16,309 миллиарда Евро. Доходы выросли на 15% по сравнению с предыдущим финансовым годом. В 2024 финансовом году компания планирует достигнуть уровня 17 миллиардов евро. Особенно сильный рост демонстрируют продажи автомобильных микроконтроллеров (в современных автомобилях их используется великое множество): по сравнению с 2022 годом они выросли почти на 44%. По этой части немецкий производитель контролирует почти треть мирового рынка.
На пятки немецкому передовику наступают франко-итальянская STMicroelectronics и голландская NXP Semiconductors. Впрочем, штаб-квартира ST находится в швейцарской Женеве. Фабрики расположены во Франции, Италии, Швеции и азиатских странах. Микросхемы для автомобилей её производства отличаются огромным разнообразием: от управления двигателем до использования в информационно-развлекательных системах. ST является мировым лидером в производстве микрочипов на карбиде кремния (SiC), прогрессивном решении в области силовой электроники. На долю автомобильных полупроводников приходится примерно половина всего бизнеса франко-итальянцев. По заявлению руководства компании, выручка за 2023 финансовый год выросла на 7,2% по сравнению с 2022 и достигла 17,29 млрд. долларов США.
Штаб-квартира NXP Semiconductors находится в голландском Эйндховене. Многочисленные фабрики расположены в Нидерландах, США, Японии и других азиатских странах. Более половины бизнеса NXP приходится на автомобильный сектор, причём акцент делается на разработку и производство микропроцессоров. NXP заявила о своём доходе за полный 2023 год в размере 13,28 млрд долларов.
В числе ведущих мировых производителей автомобильных микрочипов, разумеется, есть и японская компания: Renesas Electronics. Ведь японский автопром по-прежнему в передовиках: недаром Toyota Motor – многолетний производитель номер один автомобилей в мире. Хотя японский автопром к новомодным электромобилям относится с прохладцей, по части традиционных авто с ДВС и гибридным автомобилям (совмещающим ДВС и тяговую аккумуляторную батарею) японцы в передовиках. А гибридный автомобиль вообще штука сложная, и микросхем требует немало. Так что Renesas есть где развернуться.
Штаб-квартира Renesas Electronics находится в Токио. Фабрики расположены в Японии и США. Доход компании за 2023 год составил 10,34 миллиарда долларов США. Компания производит комплексный ряд микросхем, прежде всего для управления электродвигателем и аккумуляторной батареей, в том числе гибридных авто. Но есть и особая специфика: полупроводники для автомобильных дисплеев. Здесь японцы в мировых лидерах: ИС смешанных сигналов Renesas для автомобильных информационно-развлекательных систем преобразуют аналоговые видеосигналы в цифровые и позволяют обрабатывать, хранить и передавать видеоматериалы. Устройства питания для автомобильных навигационных и информационно-развлекательных систем — тоже конёк Renesas Electronics.
Менее известна у нас американская ON Semiconductor. Хотя этот крупный производитель полупроводников последние годы показывает стремительный рост именно в автомобильном секторе. Штаб-квартира этой компании располагается в американском Фениксе. Фабрики в США, Чехии, Японии и других азиатских странах. При общем доходе за 2023 год в размере 8,253 млрд долларов, доходы в автомобильном секторе составили 4.32 млрд долларов, что составило порядка 52 %. Эти показатели вывели американскую компанию в число мировых лидеров в области автомобильных полупроводников. У ON Semiconductor подход комплексный: в ассортименте и цифровые микросхемы, и аналоговые, и микросхемы смешанных сигналов. Особый упор американцы делает на производствесиловых микрочипов на карбиде кремния. Но и классические IGBT силовые модули, датчики и дискретные устройства также в их производственной программе.
И всё же: откуда вдруг появились все эти компании? Ведь они вовсе не на слуху у широкой публики. То ли дело известные всем гиганты микроэлектроники прошлого: немецкий Siemens,, французская Thomson и итальянская Olivetti, голландский Philips, японские Hitachi, Mitsubishi и NEC, американская Motorola. Дело в том, что корни современных передовиков автомобильной микроэлектроники уходят прямиком к передовикам прошлого. Именно из полупроводникового подразделения Siemens вышел Infineon, от полупроводникового подразделения Philips произошла NXP. STMicroelectronics должна быть благодарна Thomson и Olivetti, Renesas — Hitachi, Mitsubishi и NEC. ON должна сказать спасибо Motorola. Так что «случайным» успех этих компаний никак не назовёшь.
Разумеется, данной «горячей пятёркой» мировые производители автомобильных чипов не исчерпываются. Практически любая заметная полупроводниковая компания в той или иной степени присутствует и на автомобильном направлении. Например, ведущие мировые производители аналоговых микросхем, американские Texas Instruments и Analog Devices, автомобили своим вниманием тоже не обходят.
Полупроводниковое подразделение Robert Bosch, крупнейшего мирового производителя автомобильных запчастей и компонентов, занимает крепкие позиции и в области производства автомобильных силовых полупроводников, специализированных микросхем и датчиков MEMS. Причём немецкий гигант сам производит всё от и до: проектирование, «печатание» чипов на полупроводниковых пластинах, капсулирование в фирменные корпуса. Такой же подход и у всех прочих предприятий, о которых идёт речь в этой статье. Можно сказать, что производители автомобильных микрочипов стараются держать все процессы под собственным контролем.
Хотя буквально два месяца назад в немецком Дрездене прошла церемония закладки фундамента новой полупроводниковой мегафабрики ESMC (European Semiconductor Company), cовместного предприятия крупнейшего в мире контрактного производителя микрочипов тайваньской TSMC и всё тех же Infineon, NXP и Robert Bosch. Разумеется, главную скрипку в новом предприятии будет играть тайваньский гигант, у которого в совместном предприятии 70% (у трёх других участников по 10% у каждого).
Главный фокус будущей фабрики будет лежать именно в области автомобильных микрочипов. Новые мегафабрики TSMC также возводятся в Японии (первая из двух уже открыта) и США. Год от года контрактный способ производства микросхем силами специализированных предприятий, таких как TSMC, становится всё более популярным. Так что и для полупроводникового автомобильного рынка существенные перемены, вероятно, не за горами.