EUR/USD
В настоящее время пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику, находясь в районе отметки 1,0820. После активного роста накануне, единая валюта продолжает получать поддержку благодаря техническим факторам.
Как и прежде, трейдеры ожидают более стремительного снижения стоимости заимствований Европейским центральным банком (ЕЦБ). Прогнозы относительно активного смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США (ФРС) меняются по мере роста надежд на победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 5 ноября.
На этой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что решения по процентной ставке ещё не приняты, и регулятору необходимо проявлять осторожность при любых корректировках монетарной политики. Однако некоторые представители европейского регулятора высказываются более решительно: например, глава Банка Португалии Марио Сентено призвал к снижению ставки сразу на 50 базисных пунктов на заседании ЕЦБ, запланированном на 12 декабря.
Макроэкономическая статистика из еврозоны, опубликованная накануне, оказалась неоднозначной: индекс в секторе услуг от S&P Global в октябре сократился с 51,4 пункта до 51,2 пункта, в то время как аналитики ожидали 51,6 пункта. Показатель в производственном секторе увеличился с 45,0 пункта до 45,9 пункта при прогнозе в 45,1 пункта. Составной индекс в производственном секторе скорректировался с 49,6 пункта до 49,7 пункта, что совпало с оценками рынка.
Данные из США отразили рост индекса деловой активности в производственном секторе от S&P Global с 47,3 пункта до 47,8 пункта при ожиданиях в 47,5 пункта. Показатель в секторе услуг укрепился с 55,2 пункта до 55,3 пункта, в то время как эксперты предполагали 55,0 пункта.
GBP/USD
Пара GBP/USD демонстрирует небольшое снижение после заметного роста, который позволил ей отступить от локальных минимумов, достигнутых 16 августа. Котировки тестируют отметку 1.2960 на предмет возможного пробоя вниз, пока участники рынка готовятся к публикации статистики из США.
Сегодня в 14:30 по Гринвичу на рынок выйдут сентябрьские данные по заказам на товары длительного пользования. Согласно предварительным оценкам, этот индикатор снизится с 0,0% до -1,1%, а без учёта транспорта — с 0,5% до -0,1%.
Пятилетние инфляционные ожидания потребителей, по прогнозам Мичиганского университета, в октябре, вероятно, останутся на уровне 3,0%. Индекс потребительского доверия, как ожидается, повысится с 68,9 пункта до 69,0 пункта.
Тем не менее, на позиции британской валюты сегодня оказывает умеренное давление динамика потребительского доверия. Индекс от аналитического портала Gfk Group в октябре скорректировался с -20,0 пункта до -21,0 пункта.
Британская статистика по деловой активности оказалась слабой:
Показатель в производственном секторе опустился с 51,5 пункта до 50,3 пункта, что ниже ожиданий экспертов в 51,4 пункта. Индекс в секторе услуг замедлился с 52,4 пункта до 51,8 пункта при прогнозах в 52,2 пункта.
Составной индикатор от S&P Global/CIPS снизился с 52,6 пункта до 51,7 пункта.
Аналогичные данные из США оказались более оптимистичными: Индекс от S&P Global в производственном секторе укрепился с 47,3 пункта до 47,8 пункта, что выше прогнозов в 47,5 пункта.
Показатель в сфере услуг скорректировался с 55,2 пункта до 55,3 пункта вопреки ожиданиям о замедлении до 55,0 пункта.
NZD/USD
Курс пары NZD/USD демонстрирует умеренное снижение, достигнув отметки 0.5990 и обновив локальные минимумы, зафиксированные 16 августа. На снижение курса влияет макроэкономическая статистика из Новой Зеландии.
В октябре уровень потребительского доверия, измеренный Банковской группой Австралии и Новой Зеландии (ANZ), упал с 95,1 пункта до 91,2 пункта. Это свидетельствует о снижении уверенности людей в экономической ситуации в стране.
Еще одним негативным фактором для новозеландского доллара является замедление китайской экономики. В начале недели Народный банк Китая принял решение снизить процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов до 3,10%, что оказалось неожиданностью для аналитиков, которые ожидали корректировки лишь на 20 базисных пунктов.
Тем временем, позиции американской валюты укрепляются на фоне растущих ожиданий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября. Прогнозируется более медленное снижение стоимости заимствований из-за ужесточения тарифной политики в отношении внешней торговли с Китаем и ЕС.
Рынки по-прежнему ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании Федеральной резервной системы США в ноябре, а также считают вероятным снижение на аналогичную величину в декабре.
Накануне были опубликованы данные из США, которые отразили рост деловой активности в октябре. Индекс от S&P Global в производственном секторе вырос с 47,3 пункта до 47,8 пункта, что выше прогноза в 47,5 пункта. Индекс в секторе услуг увеличился с 55,2 пункта до 55,3 пункта, также превысив ожидания экспертов в 55,0 пункта.
Инвесторы также обратили внимание на значительное снижение числа первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 18 октября с 242,0 тысяч до 227,0 тысяч, что оказалось ниже нейтральных ожиданий аналитиков.
USD/JPY
Пара USD/JPY демонстрирует умеренный спад, продолжая тенденцию, начавшуюся накануне. Она тестирует отметку 151,50 на предмет пробоя вниз, а на позиции американской валюты оказывают давление технические факторы перекупленности.
Тем не менее, иене удалось получить небольшую поддержку благодаря сегодняшним данным по инфляции. Индекс потребительских цен в регионе Токио в октябре снизился с 2,1% до 1,8%, а базовый показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители скорректировался с 1,6% до 1,8%. Эти изменения несколько повысили вероятность продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии.
Однако, представленные накануне октябрьские данные по деловой активности показали снижение индекса в производственном секторе от S&P Global с 49,7 пункта до 49,0 пункта, в то время как аналитики ожидали 49,8 пункта. В свою очередь, деловая активность в производственном секторе США ускорилась с 47,3 пункта до 47,8 пункта, что превышает прогнозы в 47,5 пункта, а в секторе услуг — с 55,2 пункта до 55,3 пункта, также превышая ожидания в 55,0 пункта.
Дополнительную поддержку иене оказало выступление министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, который выразил обеспокоенность резкими колебаниями курса национальной валюты и не исключил возможность новых валютных интервенций в случае необходимости.
XAU/USD
На данный момент пара XAU/USD демонстрирует слабые нисходящие тенденции, находясь в районе отметки 2727,00. Накануне она продемонстрировала умеренный рост, что позволило котировкам восстановиться после более значительного падения в среду, когда золото отступило от своих рекордных максимумов вблизи отметки 2760,00.
На цену оказывают давление технические факторы, в то время как фундаментальная картина на рынке остаётся относительно стабильной. Американская валюта также получает некоторую поддержку в связи с усилением ожиданий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября. В случае его победы прогнозируется ужесточение тарифной политики и замедление темпов смягчения денежно-кредитных условий, что должно привести к укреплению национальной валюты.
Накануне также была опубликована статистика по деловой активности в США. Индекс в производственном секторе в октябре вырос с 47,3 пункта до 47,8 пункта, что превзошло прогнозы на уровне 47,5 пункта. Индекс в секторе услуг поднялся с 55,2 пункта до 55,3 пункта, также превысив ожидания на уровне 55,0 пункта.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 18 октября, снизилось с 242,0 тыс. до 227,0 тыс., а количество повторных обращений за неделю, закончившуюся 11 октября, уменьшилось с 1,869 млн до 1,867 млн, что соответствует предварительным оценкам в 1,88 млн.
Продажи новых домов в сентябре выросли на 4,1% после снижения на 2,3% месяцем ранее. В абсолютном выражении динамика ускорилась с 0,709 млн до 0,738 млн, что превысило ожидаемые 0,72 млн.