«Промсвязьбанк» разместил облигации на 17 млрд рублей.
Эмитент разместил облигации серии 003P-09 на 17 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Реализовано по открытой подписке 17 млн. облигаций, что составляет 85% от общего объема займа.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Общий объем выпуска по номиналу составляет 20 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 3 года.
Купонный период - 31 день.
Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ с фиксацией перед началом каждого купонного периода + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,50% годовых.
Организаторы размещения: МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.
Отметим, что облигации доступны только квалифицированным инвесторам.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.