С помощью вебхука без программирования и сторонних приложений добавим в существующую задачу пункты чеклиста. Сделаем эти пункты важными и назначим для них соисполнителей.
Подробнее о расширении возможностей бизнес-процессов с помощью вебхуков можно прочитать в статье на boosty. Все примеры вебхуков в блоге на boosty можно найти по тегу вебхук.
Добавляем вебхук с правами доступа Задачи (task):
Для добавления пункта чеклиста в задачу будем использовать метод task.checklistitem.add.
Настроим роботы в разделе Автоматизация продаж на стадии Оценка проекта лидов.
1. Добавляем робот Поставить задачу для создания задачи Оценить трудозатраты по проекту:
2. Роботом Исходящий Вебхук выполняем REST-запрос для добавления пункта чеклиста к задаче из п.1:
REST-запрос содержит параметры:
- TASKID={{~A63124_47454_15931_52942:TaskId}} - идентификатор задачи, в которую будет добавлен пункт чеклиста.
- FIELDS[IS_IMPORTANT]=Y - важный пункт.
- FIELDS[SORT_INDEX]=2 - порядок сортировки
- FIELDS[TITLE]=Оценить трудозатраты на дизайн Анна Иванова - название пункта чеклиста. Для того, чтобы пункту чеклиста был назначен наблюдатель или соисполнитель, нужно в конце названия добавить имя и фамилию этого сотрудника.
- FIELDS[MEMBERS][10][TYPE]=A - назначить роль исполнителя для сотрудника Анна Иванова с ID=10.
3. Аналогичным образом добавим ещё один пункт чеклиста в задачу с другим исполнителем:
Переходим к тестированию. Переключаем лид в стадию Оценка проекта и проверяем пункты чеклиста в созданной задаче:
Если статья была Вам полезна, поставьте, пожалуйста, лайк - это помогает мне в продвижении блога 👍
Больше статей в моем блоге на https://boosty.to/luba.tinaeva.b24.