"Зло может развиваться в любом уме, даже во влюблённом" Школьница Такака с портфелем, на котором брелок с двумя котиками, встретила сначала живого чёрного кота, а потом белого с рыжими пятнами, прям такие, как и на брелочке. Второй котик был у болеющей подруги Коэндзи Аими, которую она пришла навестить и рассказать, что одноклассница Тагами Сакико исчезла. Котик попросился гулять Такака его выпустила через окно, а тот на крышу с докладом чёрному коту. А девочки вспоминают Коэдзуми Хироки, друг детства больной Аими и его странное поведение. В классе старшей школы Такаки и Аими новенький Кагэдзаки Хиои с раскосыми глазами и причёска, как- будто скрывающая явно не человеческие ушки. На крыше школы новенький разговаривает с пятнистым котом, своим братом. Они оба не чувствуют зла в этом месте, но исчезновение Сакико всё же настораживает. Кагэдзаки Риои, младший брат и тоже новичок в этой школе, увидел как учительша обижает Аими и мигом вступился за неё преобразившись в человека (уже одето