Аналитики прогнозируют, что дивиденды российских компаний в 2024 году могут достигнуть рекордных показателей — до 51 трлн рублей. В этой статье я расскажу о трёх, на мой взгляд лучших, компаниях для получения дивидендов, которые выплачиваются даже в сложные экономические периоды. Если вы ищете надёжные дивидендные акции с высоким потенциалом — вот мой топ.
- Лукойл — крепкий орешек. Проверенная дивидендная акция с выплатами дважды в год. Компания стабильно выделяет 100% скорректированного свободного денежного потока на дивиденды. Ожидаемые дивиденды на акцию за 9 месяцев 2024 года — около 563 рублей на акцию. А совокупный дивиденд по итогам всего года составит более 1000 рублей на акцию. Лукойл остаётся одной из самых надёжных компаний для инвестиций.
- Татнефть — лидер по выплатам дивидендов с 2000 года. Компания не пропустила ни одной выплаты за всё время, стабильно распределяя 70% чистой прибыли среди акционеров. В 2024 году ожидаемая дивидендная доходность может достичь 12-15%, что делает Татнефть привлекательной для долгосрочных инвесторов.
- Сбербанк — лидер финансового сектора, который направляет 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды. Ожидается, что в 2024 году дивидендная доходность Сбербанка может вырасти до 13%. Банк не только выдаёт кредиты, но и щедро делится прибылью с акционерами, что делает его одной из лучших инвестиций на рынке.
Как заработать на дивидендном гэпе?
Ранее я уже рассказывал, как увеличить доход от дивидендов, воспользовавшись стратегией на дивидендный гэп.
1. Купите акции до отсечки, чтобы получить дивиденды и продать акции перед падением цены (если купить заранее, бумага ближе к дивидендам вырастет на размер дивидендов).
2. Или купите акции после закрытия реестра, когда цена снизится, и дождитесь восстановления.
Приведу актуальный пример с Лукойлом
Купив акции Лукойла на 200 000 рублей 26 апреля 2024 года (по цене 7800 рублей за акцию = 25 акций, на 195 тысяч), вы бы попали в реестр акционеров и получили дивидендами 12 450 рублей. На эти деньги можно было купить ещё 2 акции Лукойла после гэпа по 7600 рублей.
Закрытие гэпа произошло через 13 торговый сессии и дополнительная прибыль от покупки акций составила бы 600 рублей, если продавать весь пакет акций по 7900 за акцию
Результат:
• 27 акций по 7900 рублей = 213 300 рублей
• Дивиденды = 12 450 рублей
• Дополнительная прибыль от закрытия гэпа = 600 рублей
Итого: 226 350 рублей, что дает + 26 350 рубля или более 10% меньше, чем за месяц!
За всю историю фондового рынка дивидендная стратегия всегда была одной из самых результативных. Чтобы отслеживать доходность и даты по выплатам, можно воспользоваться календарями дивидендных выплат — они, как правило, имеют удобный понятный интерфейс, а иногда могут предложить и готовые стратегии для покупки. Я пользуюсь investmint.ru и календарем от Финама.