Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic
Новостной фон:
Внешний конур
· Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве. Подписание документа состоится во время отдельного визита после саммита.
Новости саммита БРИКС
· БРИКС увеличил свою долю в мировой торговле до 21,6% в 2023 году, уступая только Евросоюзу с долей 29,7%. С момента основания доля БРИКС в мировой торговле возросла почти в полтора раза;
· Вопрос создания единой платежной системы БРИКС станет приоритетной темой на саммите в Казани;
· Создание единой валюты БРИКС на данном этапе не отрабатывается. Приоритет отдается расширению использования национальных валют в расчетах;
· Россия сосредоточит усилия на расширении использования национальных валют и укреплении межбанковского сотрудничества;
· Новый банк развития БРИКС должен стать основной альтернативой западным финансовым механизмам для стран объединения и Глобального Юга;
· 95% расчетов России с Китаем уже осуществляются в национальных валютах, в основном с использованием юаня. Россия также использует юань в расчетах с третьими странами, что усиливает позиции китайской валюты;
· МИД Китая подтвердил участие Си Цзиньпина в саммите БРИКС;
· МИД Индии подтвердил участие Нарендры Моди в саммите БРИКС в Казани.
Про СВО
· Финам: Без транзита российского газа "Нафтогаз" будет терять около миллиарда долларов ежегодно;
· Президент Путин: Россия подтверждает готовность к мирным переговорам для завершения конфликта на Украине. Москва настаивает на соблюдении документа, подписанного в 2022 году;
· Нидерланды: Украина должна справиться с коррупцией для соответствия требованиям вступления в НАТО. Союзники Украины хотят видеть прогресс не только в модернизации ВСУ, но и в решении внутренних проблем;
· Южнокорейская разведка подтвердила, что более 1000 северокорейских солдат находятся на российских полигонах. В Кремле это опровергают.
· Канцлер Германии Шольц предупредил о катастрофе, если НАТО станет стороной конфликта в Украине. Он подчеркнул важность предотвращения вовлечения альянса в боевые действия.
· Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия при любых обстоятельствах. Любые шаги Украины в этом направлении встретят жесткую реакцию.
Про Ближневосточный конфликт
· Хезболла объявила о начале нового этапа войны с Израилем. Потери израильской армии с начала операции составили 55 убитых и более 500 раненых.
· Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. Он был убит 16 октября в ходе военной операции на юге сектора Газа.
Внутри РФ
· Российский импорт восстановился до уровня прошлого года в III квартале 2024 года. Восстановление импорта связано с ростом внутреннего спроса и укреплением рубля;
Новости компаний
· ВТБ повысил ставки по накопительным счетам в рублях до 22%, максимальная ставка применяется к минимальному остатку на счету;
· Гохран сообщил о возможной закупке алмазов в резерв в 2025 году. Бумаги компании отреагировали позитивно, но затем часть роста растеряли.
Интересно
· Chery представила прототип летающего автомобиля с автопилотом и интеллектуальной системой управления. Автомобиль способен летать на высоте до 1 км на скорости 120 км/ч и на расстояние до 80 километров. Взлет и посадка – вертикальные;
· Минфин поддержал инициативу возобновления продаж пива на российских стадионах, однако Минздрав выступает против. Окончательное решение по этому вопросу примет правительство.
Ключевые бенчмарки
Индекс Мосбиржи
Закрылся в минусе на 0,42 % на отметке 2.751,9.
Индекс снижается третью сессию подряд, котировки приближаются к уровню 2.730
Явных положительных, как и отрицательных новостей для рынка в инфополе за пятницу не появлялось.
Через неделю заседание ЦБ, консенсус прогнозы инвесткомпаний и финансовых аналитиков склоняются в сторону увеличения ставки до 20 %. Хотя статистика по отдельным показателям сигнализирует о снижении инфляции на длинном горизонте.
Вероятно, индекс следующую неделю не покажет явно выраженной тенденции.
Уровни:
Сопротивления - 2.825 / 2.900
Поддержки - 2.730
Можно подбирать точечно некоторые акции в долгосрочный портфель или выполнять трейдерские сделки в течение дня (или между дней).
Нефть.
Значение котировок на закрытии – 73,141
Бар – медвежий – амплитуда пятницы полностью перекрыла амплитуду четверга, цена закрылась ниже уровня 73,4;
Цена вышла вниз из коридора последних 4-х дней и протестировала линию (уже) сопротивления снизу.
Новостной фон: спада геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и нового прогноза ОПЕК в сторону снижения потребления. Израиль сообщил, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам Ирана.
Уровни
Сопротивления: 75 = ЕМА-22 (Д)
Поддержки: 70,6
Золото.
Каких-то явных новостей, существенных для движения котировок золота и серебра в новостном поле за пятницу не наблюдалось.
Выйдя из канала недельной давности 2.600 - 2.625, цена сходу прошла предыдущий максимум 2.685 и устремилась наверх, устанавливать новые исторические максимумы.
Уровни
Сопротивления: --
Поддержки: 2.685 / средняя ЕМА-22 Д);
Серебро.
В отличие от золота еще не переписало своих максимальных отметок.
Если посмотреть на месячный тайм-фрейм, то видим, что впереди маячит цель в виде 35,4.
Можно дождаться коррекции на дневном ТФ и сыграть в лонг через фьючерс на серебро.
RGBI
График пошел на ретест поддержки 99,35
В преддверии решения по ставке игроки занимают выжидательную позицию и не предпринимают активных действий.
Валюты на 18.10
Доллар США — 97,15 руб.,
Евро — 105,76 руб.,
Юань — 13,55 руб.
Технический анализ: ТКСХолд, Сбербанк ао, Полюс, Татнефть ао, ВТБ, ММК, Мосбиржа.
Во обзоре за четверг мы рассмотрели варианты сделок по техническому анализу и остановились на следующих предпосылках:
· Держим Лонг по ТКС;
· Татнефть ао – нет формации для ТВХ ни в Лонг, ни в Шорт; Наблюдаем;
· Сбер ао - нет формации для ТВХ ни в Лонг, ни в Шорт; Наблюдаем; Но, возможно скорое формирование ТВХ в Лонг;
· Полюс – в Шорт – нет, в Лонг в моменте - нет, но после небольшого снижения можно смотреть ТВХ;
· Мосбиржа – в Лонг – нет, но, после небольшого подъема, можно открыть краткосрочный Шорт на часовиках;
Как развивались события?
Ключевые уровни на графиках каждого инструмента не переписываем, они актуальны с предыдущего разбора.
ТКСХолд ао
ТКС – продолжаем держать.
Татнефть ао
Картина не поменялась. Дневной бар пятницы зеленый, но цена не дошла до области поддержки 583-585, поэтому покупать рано – очень далекий стоп.
Сбербанк ао
Вчера мы ожидали спуска цены к уровню 255. Сегодня цель была достигнута.
Как запланировали, при наличии разворотной конструкции - покупаем.
Покупали почти под закрытие дневной сессии, в 18:28, по цене 256,57, когда цена отскочила вниз от средней в сторону ЕМА-5.
Параметры сделки устанавливаем на часовом таймфрейме:
· покупка = 256,57
· стоп = 253,72
· тейк = 260,87
· К p/l = 1,51 – не много, но, неплохо. Цель установили под ЕМА-22 на дневном графике.
На собственном счете вошел в лонг через декабрьский фьючерс SRZ-4
Полюс
Решили ждать формации на покупку при снижении в область 13.400 (ЕМА-11 для дневного ТФ) для покупки.
Цена сегодня вниз не пошла – с открытия устремилась вверх, но, с другой стороны и не стала переписывать уровень сопротивления 13.700;
Будем ожидать пробития горизонтального сопротивления или наклонной поддержки и открывать сделку на продолжение движения.
Мосбиржа
У нас отработала шортовая сделка.
На открытии цена выстрелили вниз, в 10:00, после чего также резко сходила вверх, активировав нашу заявку на продажу. После чего двигалась какое-то время вверх, но до стопа не дошла и резко спикировала вниз.
В итоге сделка закрылась по тейку = 205,51
Доход на вложенные – 1,1 %;
Собственная сделка.
Поскольку для меня акции «заморожены» на фондовом счёте ИИС и продаж по ним нет, только докупки (чтобы не нарушать правило Долгосрочного владения), торговля ведется фьючерсами тоже на ИИС, только на срочной секция рынка.
Соответственно, сетап четверга с акций был спроецирован на фьючерс MEZ-4 и отработан.
Перспектива по Мосбирже.
Первоначально мы смотрели Мосбиржу как актив для лонга. Соответственно, смотрим возможное формирование разворотной конструкции около уровня 202,6.
На часовом ТФ разворотная конструкция нарисовалась и, вырисовывается вход в лонг после пробоя и закрепления цены выше ЕМА-22 (Ч), с целью на поход к наклонной сопротивления и стопом чуть ниже области консолидации. K p/l = 1,2 немного.
Ждем понедельника
Добавляем новые бумаги:
ВТБ
Акции снизились к уровню 84 руб – минимумы весны 2023 и начали формировать уровень, вернее область, поддержки: 84-85 руб.
Уровни Дневные:
· Сопротивления: ЕМА_22 (Д) = 87,5
· Поддержки: 84
На часовом тайм-фрейме траектория движения цены рисует предпосылку для лонговой сделки.
Единственное ограничение – нужно подождать превышение цены над ЕМА-22 (Ч).
Положение RSI не запрещает покупку.
Уровни Часовые:
· Сопротивления: 87,6
· Поддержки: 84
ММК
Дневной
После дивидендного гэпа цена опустилась к уровню 40,24. Это значения марта – июня 2023.
В пятницу цена нарисовала разворотный бар на уровне.
Уровни Дневные:
· Сопротивления: 42,72 / ЕМА_22 (Д)
· Поддержки: 40,24
Часовой
Часовой график на сегодня подтверждает разворотную конструкцию. ТВХ можно посмотреть над ЕМА-22 после ее пересечения ценой и закрепления над ней.
Сделка на закрытие дивидендного гэпа
Схематично параметры сделки показаны на скрине. К p/l составляет 1,43.
Ждем понедельника.
Итого, с прицелом на понедельник, имеем:
· Держим Лонг по ТКС;
· Сбер ао - держим Лонг;
· Татнефть ао – нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
· Полюс – нет вариантов, наблюдаем, ожидаем;
· Мосбиржа – есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);;
· ВТБ – есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);
· ММК - есть сетап для Лонга, конечное решение в понедельник + цене нужно закрепиться выше ЕМА-22 (Ч);
Ключевые новости за неделю, бенчмарки, варианты сделок на предстоящую неделю (добавим ТА Яндекс, Газпром, Лукойл) разберем в воскресном выпуске.
Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.
