По сюжету, альтернативная версия Локи, укравшая Тессеракт, заключается под стражу за преступления против времени. Не понимая, что происходит, бог коварства открывает для себя новый мир. Управление Временными Изменениями (УВИ) следит за всеми существами, которые рушат привычную систему времени, и наказывает их — стирает из реальности. Та же участь могла постигнуть и Локи, но в его услугах заинтересован один из агентов сериала. Линкольн Барроуз находится в тюрьме за убийство, которого не совершал. В этом убежден его брат Майкл, который пытается найти способ спасти его жизнь. Он принимает решение попасть в ту же тюрьму и вызволить их наружу с помощью собственных знаний. Когда-то именно Майкл спроектировал это неприступное сооружение. Параллельно попытками вызволить Линкольна занимается адвокат и его девушка Вероника Донован. Расследование, проведенное агентом спецслужб Полом Келлерманом, допускает вероятность национального заговора. Сон Ги-хун уже немолод, разведён, по уши погряз в долг