Соединённые Штаты Америки
Американская валюта демонстрирует ослабление по отношению к евро, иене и фунту стерлингов.
В сентябре количество выданных разрешений на строительство сократилось на 2,9% до 1,428 миллиона, а объём возведения новых домов уменьшился на 0,5% до 1,354 миллиона. Несмотря на давление, которое оказывают высокие процентные ставки ФРС США, строительный сектор остаётся стабильным. Это, а также укрепление рынка труда и менее значительное, чем ожидалось, замедление инфляции, позволяет экспертам ожидать более осторожной позиции чиновников регулятора в отношении дальнейшего смягчения монетарной политики.
В настоящее время большинство участников рынка предполагают, что будут ещё две корректировки стоимости заимствований — в ноябре и декабре, каждая на 25 базисных пунктов. Однако не исключено, что ведомство ограничится лишь одним снижением показателя.
Еврозона
Евро демонстрирует укрепление по отношению к американскому доллару, снижение к фунту и смешанную динамику в паре с иеной.
В центре внимания трейдеров остаются итоги вчерашнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором чиновники в третий раз в этом году скорректировали стоимость заимствований. Ключевая ставка была снижена с 3,65% до 3,40%, маржинальная — с 3,90% до 3,65%, а депозитная — с 3,50% до 3,25%.
В последующих комментариях чиновники отметили, что инфляция замедляется и достигнет целевого уровня 2,0% в следующем году. Ожидается, что экономика региона избежит рецессии и вырастет на 0,8% в 2024 году и на 1,3% — в 2025-м. Тем не менее, большинство аналитиков и инвесторов опасаются, что эти прогнозы не оправдаются, и еврозону ожидает экономический спад. Чтобы справиться с этой ситуацией, финансовые власти будут вынуждены снизить процентную ставку не на 25 базисных пунктов, а на 50.
По данным агентства Reuters, некоторые чиновники высказывались за отказ от обещания длительного сохранения жёсткой монетарной политики, поскольку инфляционное давление может оказаться ниже, чем ожидалось. Однако эти идеи не получили всеобщей поддержки.
Великобритания
Фунт стерлингов демонстрирует укрепление по отношению к евро, иене и американскому доллару.
В сентябре объём розничных продаж в Великобритании вырос на 0,3% в месячном исчислении вместо ожидаемого снижения на 0,3% и на 3,9% относительно 3,2% — в годовом. При этом наибольший спрос наблюдался на непродовольственные товары, бытовую технику и компьютеры. Эксперты отмечают, что, несмотря на обеспокоенность домохозяйств возможным повышением налогов в бюджете, который будет представлен 30 октября, эти опасения пока не влияют на решимость граждан сохранять высокие расходы.
Япония
Иена демонстрирует ослабление по отношению к фунту, укрепление к американскому доллару и смешанную динамику в паре с евро.
Сентябрьский общенациональный индекс потребительских цен сократился с 0,5% до –0,3% в месячном исчислении и с 3,0% до 2,5% — в годовом, а базовый индикатор — с 0,5% до –0,3% и с 2,8% до 2,4%, соответственно, благодаря началу субсидирования правительством поставок энергоносителей для населения. Эта статистика снижает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком Японии в текущем году, что подтвердил председатель регулятора Кадзуо Уэда. Он заявил, что экономика страны восстанавливается умеренными темпами, а базовая инфляция, вероятно, вскоре достигнет цели в 2,0%. Однако чиновник отметил сохранение высоких рисков из-за неопределённости мировой экономики.
Австралия
Австралийский доллар демонстрирует укрепление по отношению к американской валюте и смешанную динамику в парах с евро, иеной и фунтом.
Рынок находится под влиянием ряда противоположных факторов: с одной стороны, положительной динамике способствует сентябрьская статистика с рынка труда, которая отразила рост занятости на 64,1 тысячи, что выше как прогнозов в 25,2 тысячи, так и ранее достигнутых результатов в 42,6 тысячи. Безработица осталась на отметке 4,1% вместо ожидаемых 4,2%, что снижает вероятность корректировки процентных ставок чиновниками Резервного банка Австралии (РБА) в этом году. С другой стороны, в третьем квартале объём валового внутреннего продукта (ВВП) Китая, основного торгового партнёра страны, увеличился на 0,9%, хотя эксперты рассчитывали на 1,0%. Это может свидетельствовать о дальнейшем замедлении экономики КНР и сокращении экспорта, оказывая давление на австралийскую валюту.
Нефть
Нефтяные цены корректируются вниз на фоне замедления экономического роста Китая и ослабления рисков сокращения поставок ближневосточного сырья на рынок. Это связано с тем, что Израиль, несмотря на неоднократные угрозы, так и не атаковал иранскую инфраструктуру. Экономика КНР, крупнейшего в мире импортёра топлива, в третьем квартале росла самыми медленными темпами с начала 2023 года, увеличившись на 0,9%. Однако сентябрьские показатели потребления и промышленного производства превзошли прогнозы, что ограничило негативную динамику нефтяных котировок. Кроме того, актив поддерживают данные по запасам от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): показатель для «чёрного золота» сократился на 2,191 миллиона баррелей, для бензина — на 2,201 миллиона баррелей, а для дистиллятов — на 3,234 миллиона баррелей.