В текущих условиях санкций и ограничений на доступ к международным финансовым рынкам российским инвесторам остаются доступными лишь ограниченные инструменты. Однако производные финансовые инструменты на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) остаются эффективным способом участия в движении зарубежных рынков.
Рассмотрим, как можно использовать фьючерс для инвестирования в иностранные активы и валюты.
Стратегии с Фьючерсами на Индексы
ММВБ предлагает фьючерсы на мировые индексы, такие как индекс S&P 500, Nasdaq100. Эти фьючерсы могут быть использованы для торговли с целью извлечения прибыли от роста международных фондовых рынков.
Стратегия: Торговля на Тренде
- Покупка фьючерсов на S&P 500 в ожидании роста американского фондового рынка. Это может быть полезно в периоды восстановления мировой экономики после кризисов.
- Продажа фьючерсов на S&P 500 в ожидании падения рынка. Эта стратегия может быть использована для извлечения прибыли в период глобальной экономической нестабильности или снижения корпоративных доходов в США.
Такие операции требуют глубокого понимания глобальных рыночных трендов и макроэкономических факторов, влияющих на мировые фондовые рынки.
Создание Синтетических Долларовых Депозитов
Для российских инвесторов актуальной является стратегия создания синтетических долларовых депозитов. Это позволяет зарабатывать на разнице процентных ставок между рублем и долларом, не переводя средства за рубеж и не подвергаясь валютным ограничениям.
Как реализовать стратегию:
- Покупка фьючерса на доллар/рубль и одновременно инвестирование в рублевые облигации с фиксированной доходностью. При этом доходность по рублевым облигациям компенсирует затраты на покупку фьючерса, а изменение стоимости фьючерса позволяет заработать на разнице в процентных ставках между рублем и долларов. Эта стратегия особенно актуальна при высокой инфляции и низких процентных ставках в США, когда разница между ставками может быть существенной.
Предложенная стратегия требует тщательного расчета размера позиций и понимания, как фьючерсные контракты будут переоцениваться в зависимости от изменения процентных ставок.
Как повторять сделки успешные стратегии
Примером таких стратегий являются фьючерсные портфели запущенные на платформах автоследования ТБанка и БКС.
https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/
