Соединённые Штаты Америки
Американская валюта демонстрирует укрепление по отношению к евро и иене, однако её курс по отношению к фунту снижается.
Сегодня были опубликованы важные данные по рынку труда и розничным продажам. Количество первичных заявок на пособие по безработице составило 241,0 тысяч, что ниже предыдущего показателя в 260,0 тысяч. Общее число граждан, получающих государственную помощь, увеличилось с 1,858 млн до 1,867 млн, что превысило предварительные оценки в 1,870 млн. Эти данные свидетельствуют о стабильности рынка труда и устойчивости к текущей «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США, что снижает вероятность её резкого смягчения.
Объём розничных продаж в сентябре вырос на 0,4% при прогнозе в 0,3%. Без учёта автомобилей, бензина, строительных материалов и продовольственных услуг этот показатель увеличился на 0,7%. Аналитики отмечают, что спрос со стороны граждан поддерживается продолжающимся укреплением экономики и тратой ранее накопленных сбережений. Увеличение потребительских расходов также не способствует коррекции монетарной политики со стороны регулятора.
Еврозона
Европейская валюта ослабляется по отношению к американскому доллару и фунту, но укрепляется в паре с иеной.
В центре внимания инвесторов находятся итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором регулятор в третий раз в текущем году скорректировал стоимость заимствований. Ключевая ставка была снижена с 3,65% до 3,40%, маржинальная – с 3,90% до 3,65%, а депозитная – с 3,50% до 3,25%. В сопроводительном заявлении чиновники указали, что процесс дезинфляции идёт по намеченному плану, а снижению цен способствует сокращение показателей экономической активности. Однако регулятор отметил, что заработные платы растут ускоренными темпами, что замедляет снижение инфляционного давления.
Также сегодня были опубликованы данные по индексу потребительских цен за сентябрь, которые продемонстрировали дальнейшее снижение: в месячном исчислении показатель сократился с 0,1% до -0,1%, а в годовом – с 2,2% до 1,7% при предварительных оценках в 1,8%.
Великобритания
Британская валюта умеренно укрепляется по отношению к основным конкурентам – евро, иене и американскому доллару.
В центре внимания инвесторов остаётся публикация сентябрьских данных по инфляции: в месячном исчислении показатель уменьшился с 0,3% до 0,0% вместо ожидаемых 0,1%, а в годовом – с 2,2% до 1,7% при прогнозе 1,9%. Более существенное, чем ожидалось, замедление темпов роста потребительских цен увеличивает вероятность скорого снижения процентных ставок Банком Англии: по расчётам экспертов, вероятность сокращения стоимости заимствований на 25 процентных пунктов на ноябрьском заседании регулятора составляет 85,0%. Тем не менее, аналитики уверены, что темпы смягчения монетарной политики в Великобритании будут менее значительными, чем в США или ЕС, поскольку инфляция здесь считается более устойчивой.
В среднесрочной перспективе давление на фунт оказывает ожидание представления нового государственного бюджета, запланированного правительством на конец октября. Британский бизнес опасается серьёзного повышения налогов и уже планирует сократить инвестиции в развитие для компенсации этих затрат.
Япония
Японская валюта слабеет по отношению к основным конкурентам – евро, фунту и американскому доллару.
Иена находится под давлением на фоне публикации слабых данных по внешней торговле за сентябрь: объём экспорта сократился на 1,7% вместо ожидаемого роста на 0,5%, а объём импорта вырос на 2,1%, не дотянув до прогнозируемых 3,2%. При этом дефицит сальдо торгового баланса сократился, но всё равно составил 294,3 млрд иен при ожиданиях 237,6 млрд иен. Нынешнее снижение экспорта стало первым за последние 10 месяцев, и эксперты опасаются, что ситуация будет ухудшаться из-за слабости экономики КНР: в сентябре поставки туда сократились на 7,3%, а в США – на 2,4%.
Австралия
Австралийская валюта укрепляется к основным конкурентам – евро, иене, фунту и американскому доллару.
Сегодня были опубликованы сентябрьские данные по австралийскому рынку труда, которые оказались позитивными: занятость выросла сразу на 64,1 тыс, при прогнозе 25,2 тыс и августовском значении 42,6 тыс. При этом безработица осталась на уровне 4,1% вместо ожидаемого роста до 4,2%. Таким образом, рынок труда вновь продемонстрировал устойчивость к текущей жёсткой монетарной политике Резервного банка Австралии (РБА), что существенно снижает вероятность начала её смягчения в текущем году. По расчётам экспертов, вероятность начала сокращения стоимости заимствований в декабре текущего года не превышает 30,0%, а в 2025 году – около 75,0%.
Нефть
Нефтяные цены сегодня спокойны и торгуются в узких боковых диапазонах: поддержку котировкам оказывает публикация накануне недельного отчёта по запасам от Американского института нефти (API), а их рост ограничивает снижение напряжённости на Ближнем Востоке.
Согласно отчёту API, запасы нефти в США сократились на 1,580 млн баррелей вместо ожидаемого роста на 3,200 млн баррелей. Тем не менее, поскольку Израиль, несмотря на неоднократные угрозы, пока так и не нанёс ответные ракетные удары по иранской инфраструктуре, увеличивается вероятность того, что их может не случиться вовсе, а поставки нефтепродуктов из региона не пострадают. В течение дня также ожидается публикация еженедельного отчёта по запасам нефти от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): показатель может увеличиться на 1,800 млн баррелей. В этом случае цены окажутся под дополнительным давлением.