EUR/USD
Валютная пара EUR/USD демонстрирует умеренное снижение, развивая устойчивый нисходящий тренд в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Сейчас она тестирует отметку 1.0850 на пробой вниз, в то время как инвесторы с нетерпением ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Аналитики предполагают, что ключевая процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, до 3,40%. Ожидается, что будут получены сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в связи с уменьшением инфляционных рисков в регионе.
Сегодня в 11:00 по Гринвичу в еврозоне будет опубликована сентябрьская статистика по инфляции. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в годовом выражении составит 2,7%, а более широкий показатель — 1,8%. В месячном выражении ожидается снижение на 0,1%, как и в августе.
В США в 14:30 по Гринвичу будут представлены сентябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству. Эксперты прогнозируют, что объёмы продаж в сентябре ускорятся с 0,1% до 0,3%, а показатель без учёта автомобильного рынка повысится на 0,1%. Промышленное производство, по предварительным оценкам, потеряет 0,2% после роста на 0,8% в августе, а процент использования производственных мощностей снизится с 78,0% до 77,8%.
Кроме того, сегодня на рынок поступит статистика по заявкам на пособия по безработице. Ожидается, что число первичных обращений граждан за неделю на 11 октября останется на прежнем уровне — 258,0 тыс., в то время как число вторичных заявок за неделю на 4 октября может зафиксироваться в районе 1,861 млн.
GBP/USD
В ходе утренней торговой сессии пара GBP/USD демонстрирует смешанную динамику, удерживаясь вблизи уровня 1.2985 и локальных минимумов, достигнутых 20 августа. Накануне курс этой пары активно снижался, что было связано с публикацией сентябрьских данных по инфляции в Великобритании.
Согласно опубликованным данным, в сентябре базовый индекс потребительских цен снизился с 3,6% до 3,2%, что было ниже прогноза в 3,4%. Более широкий индекс цен также упал: в годовом исчислении с 2,2% до 1,7%, что оказалось ниже ожиданий в 1,9%, а в месячном — с 0,3% до 0,0% против прогнозируемого 0,1%.
Индекс производственных цен без сезонной корректировки упал с 0,2% до –0,7% в годовом выражении, практически оправдав предварительные прогнозы в –0,6%. В месячном исчислении этот показатель снизился с –0,3% до –0,5%.
Индекс розничных цен также замедлился: в годовом выражении с 3,5% до 2,7%, хотя эксперты ожидали 3,1%, а в месячном — с 0,6% до –0,3%.
На фоне охлаждения инфляции аналитики пересматривают свои прогнозы относительно дальнейших действий чиновников Банка Англии. В США в 14:30 (GMT+2) будет представлена сентябрьская статистика по розничным продажам и объёмам промышленного производства. Ожидается, что розничные продажи в месячном выражении увеличатся с 0,1% до 0,3%, а показатель без учёта автотранспорта зафиксируется на отметке 0,1%.
NZD/USD
Валютная пара NZD/USD демонстрирует умеренный рост, восстанавливаясь после вчерашнего активного падения, которое привело к обновлению локальных минимумов, достигнутых 16 августа. Сейчас курс тестирует отметку 0.6060 на пробой вверх, получая поддержку преимущественно от технических факторов.
Макроэкономическая ситуация остаётся спокойной, а инвесторы продолжают оценивать перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США и Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ).
Накануне в Новой Зеландии была опубликована неоднозначная квартальная статистика по инфляции. В годовом выражении индекс потребительских цен в третьем квартале резко замедлился с 3,3% до 2,2%, почти достигнув целевого уровня регулятора. При этом в квартальном выражении показатель ускорился с 0,4% до 0,6%, что оказалось немного ниже прогнозов в 0,7%. Тем не менее, вероятность ещё одного снижения процентной ставки новозеландским регулятором возросла.
В свою очередь, около 89,0% аналитиков, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, ожидают сокращения стоимости заимствований со стороны ФРС США в ноябре на 25 базисных пунктов после корректировки сразу на –50 базисных пунктов в сентябре. Прогнозы относительно декабрьского заседания пока не столь однозначны, однако эксперты в целом склоняются в пользу ещё одного снижения значения на 25 базисных пунктов.
Сегодня в 14:30 (GMT+2) в США будет опубликована сентябрьская статистика по розничным продажам. Согласно предварительным оценкам, динамика ускорится с 0,1% до 0,3%, что может привести к увеличению инфляционных рисков в стране.
USD/JPY
Пара USD/JPY демонстрирует неоднозначную динамику, находясь в районе отметки 149.50 и недалеко от локальных максимумов, достигнутых в начале августа. Инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в ожидании предстоящей сегодня публикации сентябрьской статистики по розничным продажам в США.
Аналитики прогнозируют, что темпы продаж ускорятся с 0,1% до 0,3%, а показатель без учёта автомобилей останется на уровне 0,1%. Также в течение дня будут представлены данные по деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии. Ожидается, что индекс в октябре скорректируется с 1,7 пункта до 3,0 пункта.
Ранее на рынок были выведены данные по деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, которые показали резкое снижение индекса с 11,5 пункта до -11,9 пункта, что не соответствует прогнозам в 2,3 пункта. Сегодня инвесторы также будут оценивать сентябрьские данные по промышленному производству: ожидается снижение объёмов на 0,2% после повышения на 0,8% месяцем ранее.
Макроэкономическая статистика из Японии, опубликованная сегодня, оказывает дополнительное давление на позиции иены. Объёмы экспорта в сентябре снизились на 1,7% после роста на 5,5% в предыдущем месяце, в то время как эксперты ожидали роста на 0,5%. Импорт замедлился с 2,3% до 2,1%, что также не соответствует предварительным оценкам в 3,2%. В результате дефицит торгового баланса сократился с -703,2 млрд иен до -294,3 млрд иен, при прогнозе в-237,6 млрд иен. Кроме того, индекс активности в сфере услуг в августе снизился на 1,1% с 2,2%, в то время как аналитики ожидали -0,2%.
XAU/USD
Пара XAU/USD демонстрирует умеренный рост, продолжая восходящую тенденцию, наблюдаемую в краткосрочной перспективе. Цена на золото приближается к рекордным максимумам, тестируя отметку 2680.00 долларов за унцию на пробой вверх.
Котировки поддерживаются растущей неопределённостью на рынке, вызванной конфликтами на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, а также приближающимися выборами президента США, которые пройдут 5 ноября.
Кроме того, золото укрепляется на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми регуляторами. Ожидается, что сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов.
Что касается ФРС США, то прогнозы предполагают как минимум одно снижение ставки на 25 базисных пунктов до конца текущего года. Согласно инструменту FedWatch Tool от Чикагской товарной биржи (CME Group), вероятность такого сценария составляет 89,0%, в то время как около 11,0% аналитиков ожидают, что стоимость заимствований останется неизменной.
Сегодня в 14:30 по Гринвичу в США выйдет статистика по розничным продажам и промышленному производству. Ожидается, что объёмы продаж в сентябре ускорятся с 0,1% до 0,3%, а показатель без учёта автомобильного рынка увеличится ещё на 0,1%. Промышленное производство, вероятно, замедлится на 0,2% после роста на 0,8% в августе, а процент использования производственных мощностей уменьшится с 78,0% до 77,8%.
Кроме того, сегодня будут представлены данные по заявкам на пособия по безработице. Число первичных обращений граждан за неделю на 11 октября ожидается на прежней отметке 258,0 тыс., а вторичных (за неделю на 4 октября) может зафиксироваться в районе 1,861 млн.