EUR/USD
Пара EUR/USD демонстрирует смешанные торги, оставаясь вблизи отметки 1.0787. Активность на рынке остаётся низкой, а инвесторы продолжают оценивать возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы США (ФРС).
Трейдеры полагают, что ЕЦБ может снизить стоимость заимствований в декабре сразу на 50 базисных пунктов с вероятностью 40,0%. Ранее этот сценарий практически не рассматривался.
Инвесторы также сосредоточены на предстоящих выборах президента США, которые состоятся 5 ноября. Эксперты ожидают, что в случае победы Дональда Трампа давление на единую валюту может только усилиться, так как темпы сокращения процентной ставки могут быть пересмотрены из-за ужесточения тарифной политики.
В среду в еврозоне будет опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал. Согласно прогнозам, темпы роста экономики региона в годовом выражении увеличатся с 0,6% до 0,8%, а в квартальном выражении показатель может прибавить 0,2%.
В четверг внимание будет сосредоточено на октябрьских данных по инфляции, которые могут повлиять на позицию европейского регулятора в декабре. Аналитики предполагают, что годовой индекс потребительских цен повысится с 1,7% до 1,9%, а базовый показатель, вероятно, вырастет ещё на 2,7%.
В США в пятницу будет представлена октябрьская статистика по рынку труда. Ожидается резкое замедление числа новых рабочих мест, созданных экономикой вне сельскохозяйственного сектора, с 254,0 тыс. до 140,0 тыс., а также снижение средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,3% в месячном выражении и сохранение уровня безработицы на отметке 4,1%.
GBP/USD
Пара GBP/USD демонстрирует нисходящий тренд, продолжая развивать слабый «медвежий» импульс, который сформировался в конце прошлой недели. После отступления от локальных максимумов, достигнутых 22 октября, котировки сейчас тестируют отметку 1.2945 на предмет пробоя вниз. Инвесторы с нетерпением ожидают новых факторов, которые могут повлиять на движение.
Завтра в Великобритании будет опубликована статистика по динамике потребительского кредитования. Ожидается, что количество одобренных заявок на ипотеку в сентябре снизится с 64,858 тысяч до 64,200 тысяч, а чистый объём потребительского кредитования сократится с 4,2 млрд фунтов до 4,1 млрд фунтов.
В свою очередь, в среду в США выйдут данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал. В конце недели будет представлен октябрьский отчёт по рынку труда. Аналитики предполагают, что американская экономика вырастет на прежние 3,0% в годовом выражении, что укрепит уверенность участников торгов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить с дальнейшим снижением стоимости заимствований, особенно в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.
Статистика по рынку труда предполагает резкое замедление числа новых рабочих мест с 254,0 тысяч до 140,0 тысяч, в то время как зарплаты могут скорректироваться с 0,4% до 0,3%.
Тем не менее, на позиции британской валюты оказывают давление слабые данные по деловой активности в Великобритании, опубликованные на прошлой неделе. Индекс в производственном секторе опустился с 51,5 пункта до 50,3 пункта, тогда как эксперты ожидали 51,4 пункта. Показатель в секторе услуг сократился с 52,4 пункта до 51,8 пункта, хотя прогнозы были на уровне 52,2 пункта.
AUD/USD
Валютная пара AUD/USD демонстрирует уверенное снижение, продолжая развивать сильный «медвежий» импульс, сформированный в краткосрочной перспективе. На данный момент она тестирует отметку 0.6585 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы, достигнутые 15 августа.
Американская валюта получает умеренную поддержку на фоне прогнозов о замедлении темпов смягчения денежно-кредитной политики в США. Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предостерег рынки от завышенных ожиданий после сентябрьского снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов. В связи с этим аналитики пересмотрели свои предварительные оценки относительно ноябрьского заседания.
Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность корректировки показателя на -25 базисных пунктов составляет около 85,0%. При этом не исключается еще одно изменение на аналогичную величину в декабре.
Дополнительным фактором поддержки для американской валюты является возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября. От представителя Республиканской партии ожидают резкого ужесточения тарифной политики, а также более медленного снижения стоимости заимствований.
В среду, в 02:30 по Гринвичу (GMT+2), будет опубликована австралийская статистика по инфляции. Рынки ожидают замедления индекса потребительских цен в третьем квартале с 3,8% до 2,9% в годовом выражении и с 1,0% до 0,3% — в квартальном. Это окажет сильное давление на позиции национальной валюты, поскольку усилит потенциал смягчения монетарных параметров со стороны Резервного банка Австралии (РБА). Базовая инфляция, которая рассчитывается методом усечённого среднего, в третьем квартале, вероятно, сократится с 3,9% до 3,5% в годовом выражении и с 0,8% до 0,7% — в квартальном.
USD/JPY
Валютная пара USD/JPY демонстрирует уверенное укрепление, обновляя локальные максимумы, достигнутые в конце июля. Сейчас она тестирует отметку 153.65 на пробой вверх, в то время как участники торгов с нетерпением ожидают публикации октябрьского отчёта по рынку труда США в конце недели.
Напомним, что, согласно прогнозам, в октябре ожидается сокращение числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с 254,0 тысяч до 140,0 тысяч. Кроме того, ожидается снижение средней почасовой заработной платы с 0,4% до 0,3% в месячном выражении, хотя годовые темпы роста могут остаться примерно на уровне 4,0%. Уровень безработицы, вероятно, останется на отметке 4,1%.
В пятницу в США будут представлены данные по деловой активности: индекс в производственном секторе от S&P Global, как ожидается, останется на уровне 47,8 пункта, в то время как аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) может ускориться с 47,2 пункта до 47,6 пункта.
В четверг, 31 октября, состоится заседание Банка Японии. Аналитики ING Groep N.V. предполагают, что регулятор не будет изменять монетарные параметры, оставив процентную ставку на уровне 0,25%. Также в этот день на рынок выйдет сентябрьская статистика по розничным продажам и объёмам промышленного производства. Эксперты ожидают, что продажи в годовом выражении замедлятся с 2,8% до 2,3%, а производство в месячном выражении увеличится на 1,0% после –3,3% месяцем ранее, что может оказать локальную поддержку позиции иены.
XAU/USD
В ходе утренней сессии 28 октября пара XAU/USD демонстрирует флэтовую динамику, консолидируясь вблизи уровня 2740.00. Котировки золота также остаются вблизи рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе, когда цена достигла отметки 2760.00.
Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Напомним, что результаты этого голосования тесно связаны с будущей денежно-кредитной политикой ФРС США. Ожидается, что в случае победы Дональда Трампа регулятор замедлит темпы снижения стоимости заимствований, так как политика представителя Республиканской партии предполагает значительное ужесточение тарифов на торговлю с ЕС и Китаем. Однако до конца текущего года ведомство, вероятно, сократит процентную ставку на 25 базисных пунктов один или два раза.
Очередное заседание ФРС США состоится через два дня после объявления итогов президентских выборов. Дополнительную поддержку котировкам золота оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии и других мировых регуляторов.
Тем не менее, давление на инструмент оказывает постепенное снижение спроса на нефть со стороны Китая, который остаётся крупнейшим потребителем сырья в мире. По расчётам агентства Bloomberg, общий спрос на драгоценный металл за три месяца по сентябрь упал на 22,0% до 218,0 тонны, потребление ювелирных изделий сократилось на 29,0% до 130,0 тонны, а слитков — на 9,0% до 69,0 тонны.