В небольшом южном городке действует группа мошенников, возглавляемая лидером по прозвищу Шеф и его помощником, известным как Граф, или Гена Козодоев. Семён Семёнович Горбунков, скромный советский служащий и примерный семьянин, отправляется в путешествие на теплоходе в одну из стран. На борту также находится Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в гипсе. Однако из-за недоразумения вместо мошенника на условленном месте оказывается ничего не подозревающий Семён Семёнович, и ему накладывают гипс.