🍷 Пятничный вечер открывает новостная подборка, типичная для этого времени суток. Эмитенты подбрасывают поводы постоянно, значит, мы с вами не заскучаем :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖) за сутки пересмотрел параметры своего второго выпуска, и теперь именно его выпуск будет сопровождать самый высокий купон на рынке пока что. Только кажется мне, что до хорошего подобные гонки не доведут в ВДО-бумагах.. Итак, новые вводные: 100 миллионов рублей вместо 200, купон такой же квартальный, но его размер составит 26,25%, что на 0,75% выше вчерашнего анонса. А как платить? Когда-нибудь потом решим :) Размещение запланировано на 15 октября, тут без изменений.
🍁 ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️) занимает частенько, но эмитенты наивысшего рейтинга пока рекордами не удивляют. Скромные 20 миллиардов рублей в рамках выпуска 002Р-05 предложит компания на 2 года - короткие флоатеры нынче привлекательны, на всякий случай :) К сожалению, несмотря на высокий рейтинг, доступ к выпуску будет только у квалов, ключевая ставка здесь фиксируется в определенную дату. Ежемесячные выплаты, ориентир - КС + не выше 1,4%. Сбор заявок пройдет 17 октября, начало торгов - 21 октября.
🍁 Анонсирует параметры дебютного выпуска эмитент ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ САДКО (🅱️🅱️🅱️). 4 года торгов, квартальный купон, call через 1,5 года, 250 миллионов рублей... Кажется, рыночным выпуск совсем назвать нельзя - с одной стороны, длинный, с другой есть опция досрочного погашения... Вроде и рейтинг не самый плохой, а чувства эйфории не вызывает вовсе. Пытаюсь убедить себя, что для диверсификации и неплохо, но за последний месяц откровенно устал тасовать портфель :) Начало торгов бумагами - 16 октября.
🍁 Вновь вернемся к надежному и жадному. АКРОН (🅰️🅰️) планирует неквальский выпуск во второй половине октября. Размер займа пока не раскрыт, зато достоверно известно о трехлетнем сроке обращения и ежемесячных купонах с ориентиром ΣКС + не выше 1,5%, прямо очень сдержанно. Наверняка соберут, эмитент на бирже не так часто появляется, но мой интерес обойдет сию бумагу, пожалуй.
🍁 СОВКОМБАНК (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖) определился со сроками размещения бумаг серии БО-П05. Сбор заявок - 23 октября, а старт торгов уже 25-го. Напомню, что в трехлетнем выпуске объемом 10 миллиардов рублей предусмотрены ежемесячные купоны, ориентир которых замер в ожидании на уровне ΣКС + не выше 2.25%. Для неквалов - огонь :)
🍁 Цифра дня - 200 миллиардов рублей. Именно такой объем составляет программа облигаций, которые готовит Т-БАНК. С информацией о выпусках вернется попозже. А вот НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ровно на такую же сумму готовит два облигационных выпуска. С займами не частит, но если приходит, то объем под стать размещениям ОФЗ на аукционах в лучшие времена :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ АВТО ФИНАНС БАНК $RU000A109KY4 $RU000A108RP9 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и позитивный прогноз.
➡️ А вот РОССЕТИ $RU000A109528 $RU000A107CG2 получили подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ КРАСНОДАР $RU000A102KT9: рейтинг 🅰️➕ подтвержден, прогноз стабильный.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 РЖД по бумагам серии 001Р-32R $RU000A108Z85: купон № 4 (16.11.2024) составит 19,64%. Руониа с премией в 1,25% в основе.
🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8: 12 купон (17.11.2024) составит 22%. Скромная премия к ключевой в 3% в основе, бумага с постоянной амортизацией. Актуальный номинал - 833 рубля.
---------------
🎈 Итоги недели в сокращенном формате прикатят после закрытия основной сессии, там и удивимся. Приятного пятничного вечера, друзья!
#новости
#облигации