Первая серия
Разведчики со стены прошли Призрачный лет и достигли убежища отшельника Крастера. Мормонта сопровождают Сноу, Толлетт, Гренн, Тарли.
Отшельник не рад непрошенным гостям, потому что боится, что посягнут на его дочерей, исполняющих супружеские обязанности.
Крастер заявляет, что не встречал Дядю Бенджена. А также сообщил, что одичалые присоединяются к войску Манса-налетчика(Бывшый муж ночного дозора), который называет себя "королем за стеной".
Джону Сноу не нравится, что старик очень груб с ним и остальными рейнджерами, однако Мормонт приказал Джону Сноу не грубить ему в ответ, потому что это единственный теплый уголок и какая-никакая еда за стеной.
Отец назначил Тирриона десницей Короля. Чтобы в столице не наворотили еще больших делов, ведь после выходки Короля Джофри весь север ополчился против Ланнистеров и столицы.
Бран оставлен в Винтерфеле за старшего, по скольку Робб на войне. Ему на плечи упало много обязанностей, и мальчишке это не нравится. Местер Лювин учит парнишку обращаться с подданными, но он этого не желает.
Брану опять снится кошмар. Как будто Лето и он вместе гуляют по Богороще, мальчик смотри в водоем и пугается своего отрожения, потому что вместо него там Лютоволк. Он вместе с Ходордом и Ошей отправился в Богорощу, чтобы выяснить что происходит, однако ничего там не обнаружили.
Увидили комету, и Оша отметила, что падающая комета означает, что на землю вернулись драконы.
Джофри слетел с катушек. Во время турнира, который Король организовал в свою честь. Он обнаружил пьяного рыцаря, и велел залить в ему горло бочку вина. Но слава богам, Санса отговорила Джофри от казни, сказав, что "совершать жестокие поступки в день именин - плохая примета". Король прислушался и простил бедолагу.
На юге появилась новая героиня Красная женщина, она пропагандирует нового бога "Владыку Света", а всех остальных богов отрицает.
Она состоит в союзе вместе с братом покойного короля Роберта, нынешним законным королем.
Королева приказала убить всех бастардов Роберта, чтобы Джофри остался у власти
Вторая серия
Арья не выходит из образа мальчишки, преодолевая просторы Речных Земель в обозе Йорена. Приходится бегать в туалет куда-то далеко, чтобы никто не заподозрил, что она девченка.
К ним подошли люди Ланнистеров, испугавшись Арья поспешила спрятаться, потому что думала, что приехали за ней. Однако люди в золотых плащах разыскивали последнего бастарда Короля Роберта. Это Джендри, однако Йорен не выдал юношу, и прогнал воинов. Те в ответ сказали, что вернутся с подкреплением.
Вернемся к Красной жрице Владыки света. Она беседует с братом Роберта, Станнисом Баратеоном. Он собирается отвоевать Железный трон.
Женщина обещает ему успех и говорит, что у претендента на престол родится сын. Она его соблазняет и игнорирует возражения.
В отсутствии хозяев Винтерфелла, Теон Грейджой отправился в родные края. Везет предложения от Робба Старка своему отцу.
Очутившись на судне купца, он переспал с ее дочерью и похвастался, что он наследник железных островов, и когда он вернется его встретят с распростертыми объятиями.
Как же он ошибался...
Третья серия
Джон Сноу, заставший хозяина усадьбы за приношением "жертвы" Белым Ходокам, пойман Крастером.
Старик рассержен!
Мол юнец не понимает сложившися отношений между мистическими существами и мирными жителями.
Сославшись на проступок Сноу, хозяин велит дозорным во главе с лордом-командующим убраться из его поселения.
Мормонт интересуется у своего стюарда, что произошло. По реакции командира Сноу понял, что Мормонт в курсе происходящего в усадьбе.
Лидер Ночного дозора не собирается лишаться приюта и информации, получаемых у пожилого негодяя.
Тем временем Сэм влюбляется в одну из дочек Хозяина, Джилли. Перед отъездом он подарил ей наперсток.
Вещие сны или кошмары мучают Брана. Он словно превращается в лютоволка и смотрит на мир его глазами.
Его душа как-будто вышло из тела и летает, видя спещего себя.
Леди Старк гостит в лагере младшего брата Роберта, Ренли, которых тоже хочет присвоить железный трон.
Там проходит турнир, отбирающий воинов в гвардию.
Статная высокая женщина, Бриенна Тарт, одолела рыцаря Лораса, за что была зачислено в войско.
Сестра побежденного, Маргери - жена претендента на трон. Так как Ренли гомосексуалист, она приглашает в постель брата - его любовника. Посколько озабочена рождением сына.