Создаем в лидах 2 новых пользовательских поля с типом Привязка к справочникам CRM:
- Предыдущая стадия лида
- Копия стадии лида
Поле Копия стадии лида будет служебным, поэтому его можно не Показывать в фильтре и не Показывать в списке. В карточке лида можно Ограничить видимость поля.
Переходим в раздел Автоматизация продаж для лидов и настраиваем в режиме Редактировать в дизайнере Бизнес-процессов заполнение созданных пользовательских полей:
В поле Предыдущая стадия лида записываем значение поля Копия стадии лида, после чего в поле Копия стадии лида записываем Стадию, в которой находится лид.
Аналогичные действия повторяем для всех остальных стадий лида:
Переходим в карточку лида, переключаем стадии и проверяем, как заполняются поля Предыдущая стадия и Копия стадии лида:
В статье на boosty описывала, как сохранить историю изменения стадий лида в смарт-процессе. Этот функционал можно дополнить и зафиксировать не только в какую стадию и когда был переключен лид, но и из какой стадии произошло переключение.
Если статья была Вам полезна, поставьте, пожалуйста, лайк - это помогает мне в продвижении блога 👍
Больше статей в моем блоге на https://boosty.to/luba.tinaeva.b24.