После смерти Карла Великого в 814 году, его империя быстро начала распадаться, так как ее поделили между собой сначала его дети, а затем и его внуки. На фоне этого, когда в Европе опять нет сильной руки, государства Папы Римского еще более окрепли.
IX-X веках то что творится в Риме – это ужас, бесконечно меняются Папы Римские (кого-то убивают, смещают, римляне восстают так они решают проблему, кого назначить на должность Папы Римского). И вскоре Папская власть становится игрушкой в руках светских группировок так как выгода очень большая из-за земель.
В конце IX века разворачиваются странные события, о которых мы знаем довольно много благодаря хронисту Люту Пранту. Есть один минус Л.Пранту очень не нравились те личности, которых он описывает по этому описание все в черных тонах: «В Риме творятся страшные вещи и связаны они с личностью Марозии (Дочь римского консула Теофилакта и Феодоры Старшей), которая выделялась своим развратом». У Марозии был роман с Папой Римским Сергием III (?-911гг) с (904-911гг) занимал пост Папы Римского. После она выходит замуж за Гуго Арльского (880-947гг) – король Италии (926-945гг). Марозия делает своего сына Папой Римским: Иоанном IX(910-935гг) с (931-935гг) Папа Римский. После, первый сын Марозии поднимает восстание в Риме и берет свою мать в плен. Сын Альберих берет власть в свои руки, свергает своего брата Папу Римского и делает из него своего слугу. Альберих умирает и его сын Иоанн XII (937-964гг) с (955-963гг) Папа Римский. Иоанн XII – ведет распутный образ жизни (пьет, имеет любовниц, возводит в титул кардиналов к конюшне).
Тем временем поднимается новая сила в Германских землях, саксонский король Оттон I Великий (912-973гг) – император Священной Римской Империи с 962-973гг. И в тоже время с Востока пришли дикие племена Венгров, Оттон I разбивает их на реке Лехе, это сражение вошло в историю под названием «Битва на Лехвельде». После чего Оттон I прибывает к Иоанну XII и тот его коронует и некоторое время у них создаются хорошие отношения. Оттон I уходит в свои земли и с этого момента эти земли провозглашаются «Священной Римской Империей германской нации» Позже до Оттона I доходят слухи, что творит Иоанн XIIв. Риме, и Оттон I возвращается с войсками в Рим. Иоанн XII бежит. После ухода Оттона I, Иоанн XII возвращается в Рим и начинается большая чистка кадров в своем окружении. Иоанн XII погибает от рук ревнивого мужа одной из прихожанок.