🙃 Добрый вечер, дорогие поклонники долгового рынка! Через середину недели перекатились, уже хорошо, еще бы с прибылью... Но с ней пока сложновато, терпим дальше :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ (🅰️🅰️🅰️) понемножку занимать не умеет, один из двух зарегистрированных выпусков выходит на долговую арену. Итак, серия БО-10, не менее 50 миллиардов рублей, пятилетний срок торгов (при этом зачем-то через 4 года предусмотрена пут-оферта), ежемесячные купоны, ориентир ставки которых на уровне ΣКС + не выше 1,3%. Очень надо было влезть перед АТОМЭНЕРГОПРОМом с тем же рейтингом и размером премии, поэтому северный гигант сбор заявок проведет уже завтра, а само размещение запланировано на 22 октября. Важно, что минимальная заявка на первичке никак не может быть меньше 1,4 миллиона рублей, таковы условия.
🍁 Определился с датой сбора заявок и КАМАЗ (🅰️🅰️). Неквальский флоатер попытается соблазнить своей премией уже 22 октября. Напомню кратенько параметры выпуска БО-П13: 5 миллиардов рублей, два года торгов, ежемесячные выплаты, достаточно высокий купонный ориентир ΣКС + не выше 2%, что не мешает его утоптать до "нужного" уровня по желанию. За развитием событий посмотрим, а начало торгов предварительно запланировано на 25 октября.
🍁 Достаточно дальний анонс предлагает нашему вниманию КОМПАНИЯ СИМПЛ (🅰️➖), специализирующаяся на винишке :) Параметры для дебютного выпуска хотелось бы видеть интереснее, но имеет то, что дают: 1 миллиард рублей, 2 года торгов, необходимость статуса квала, ежемесячный купон с ориентиром ΣКС + не выше 3.5%. Сбор заявок запланирован аж на 12 ноября, старт торгов - 15 ноября, так что параметры до этого момента могут еще и поменяться :)
🍁Аукцион ОФЗ нынче прошел результативно. Выпуск 26242 $SU26242RMFS6 (купон 9%, погашение в августе 2029 года) размещен на 24,05 милларда рублей при спросе чуть менее 35. Цена отсечения - 72,46% от номинала, доходность 18,42%. А вот бумаги 26248 $SU26248RMFS3 пользовались меньшим спросом - размещено лишь 9,57 миллиарда при спросе в 13,5. Цена отсечения - 76,88%, доходность 17,05%.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 ООО ИЛОН: присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Ты ли это? (на самом деле нет, бренд DDX Fitness). Что, за деньгами? :)
➡️ ЕАБР $RU000A105V90 $RU000A106JX4: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️➖ по международной шкале и 🅰️🅰️🅰️ по национальной, прогноз стабильный.
➡️ ТРАНСФИН - М $RU000A103M36 $RU000A0ZYEB1
получил подтверждение рейтинга 🅰️➖, статус "рейтинг под наблюдением" снят.
👨🎓 НКР:
💌 ПАО СБЕРБАНК $RU000A103WV8 $RU000A1069P3: кредитный рейтинг неожиданно подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, да еще и со стабильным прогнозом. А если бы его давали за прогнозы аналитиков? :)
👨 НРА:
➡️ ЗАС КОРПСАН $RU000A107G22 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 ГАЗПРОМБАНК по выпуску 005Р-02Р $RU000A107F49 установил купон № 11 (20.11.2024) в размере 19%. Да, равный ключевой ставке - у флоатера нет премии. Ответить самому себе на вопрос, зачем сие надо, мне не удалось :)
🍁 ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ по дебютному выпуску БО-01 $RU000A109JX8 установили второй купон (16.11.2024) в размере 23,25%, как и первый.
---------------
🎈 Очередная глава статистики нагрянет после закрытия торгов, а пока отлучусь ненадолго. Отличного завершения трудовых и биржевых дел, друзья!
#новости
#облигации