Золото растет до новых максимумов
Золото продолжает вести за собой драгоценные металлы. В третьем квартале оно увеличилось на 12,67%, завершив квартал на уровне $2636,10 за унцию, а фьючерсные контракты на декабрьские поставки достигли нового рекордного уровня выше $2700. С начала года золото выросло на 27,24%. Долгосрочный бычий тренд золота, который начался с минимума в $252,50 в 1999 году, продолжает привлекать инвесторов, несмотря на рыночные колебания. Максимум 1980 года на уровне $875, с учетом инфляции, эквивалентен примерно $3500 в 2024 году, что может стать технической целью для дальнейшего роста.
Серебро консолидируется после сильного роста
Серебро также продемонстрировало впечатляющие результаты. Фьючерсы на серебро на COMEX выросли на 7,6% в третьем квартале и на 30,61% с конца 2023 года. Закрытие квартала на уровне $31,458 за унцию показывает, что металл находится в сильной бычьей фазе, приближаясь к многолетнему максимуму. Серебро продолжает демонстрировать более высокие минимумы и максимумы, начиная с исторического минимума ниже $12 в 2020 году. Конечная техническая цель — исторический максимум 1980 года на уровне $50.
Палладий и родий: признаки восстановления
Палладий, который за последние несколько лет пережил драматическое падение, начал восстанавливаться. После падения на 76,2% с $3425 в марте 2022 года до $813,50 в августе 2024 года, палладий показал рост на 2,28% в третьем квартале. Месячный график демонстрирует боковое движение цены вблизи уровня $1000,20 за унцию. Эта консолидация может сигнализировать о достижении дна, что делает палладий интересным объектом для инвесторов, ожидающих разворот.
Родий, хотя и менее ликвиден, продемонстрировал рост на 3,72% в третьем квартале, достигнув уровня $4875 за унцию. С начала года родий увеличился на 7,73%, оставаясь одним из наиболее волатильных металлов платиновой группы.
Платина остается позади
На фоне успехов золота и серебра, платина показала более скромные результаты. В третьем квартале 2024 года она снизилась на 2,29%, а за первые девять месяцев года упала на 1,61%. Закрытие на уровне $979 за унцию и отсутствие уверенного восходящего тренда удерживают платину в диапазоне, с возможным сопротивлением на уровне $1000 за унцию. Несмотря на это, платина может оставаться привлекательной для инвесторов, ищущих активы с потенциальной недооцененной стоимостью.
GLTR продолжает восходящую тенденцию
ETF GLTR, который инвестирует в золото, серебро, платину и палладий, продолжает превосходить сектор драгоценных металлов благодаря преобладанию золота и серебра в его составе. На конец второго квартала 2024 года GLTR закрылся на уровне $102,98 за акцию, а к 30 сентября его стоимость выросла на 10%, достигнув $113,29 за акцию. За первые три квартала 2024 года GLTR показал рост на 24,5%, что значительно превосходит композит драгоценных металлов.
Текущая динамика драгоценных металлов и преобладание золота и серебра в составе GLTR позволяют предполагать, что восходящий тренд сохранится до конца года. При этом палладий и платина остаются на уровне около $1000 за унцию, что может предложить привлекательные возможности для роста в ближайшие месяцы.
Выводы: драгоценные металлы на подъеме
2024 год стал временем значительных возможностей для инвесторов в драгоценные металлы. Золото и серебро продолжают устанавливать новые максимумы, а ETF, такие как GLTR, показывают внушительный рост. При этом платина и палладий остаются на более низких уровнях, что может предложить инвесторам уникальные возможности для роста в будущем.
❗️Все инвест-идеи на моем канале: https://t.me/milcapital