В сделках настроены поля Оплата просрочена с типом Да/Нет и Сумма долга.
Значения в этих полях автоматически вычисляются бизнес-процессом и/или умным сценарием на основе исходных данных сделки: Сумма и валюта, Ежемесячный платеж, Платежи. Настройку этого бизнес-процесса подробно описала в статье на бусти. Готовый шаблон можно скачать и по инструкции заимпортировать на свой портал.
Переходим в Конструктор отчетов, добавляем новый отчет Задолженность по сделкам, в поле Отчетный период выбираем за все время и устанавливаем Не показывать в отчете:
В блоке Колонки добавляем поле Ответственный: Ф.И.О., по этому полю будем группировать остальные данные:
Добавляем поля ID и Сумма долга, устанавливаем для них Вычислить колонку. Для поля ID будем считать Количество уникальных - это будет колонка Количество просроченных сделок, а для поля Сумма долга будем считать Сумму - это будет колонка Общая сумма долга.
Сортировать данные будем по убыванию значений колонки Общая сумма долга.
В блоке Фильтр добавляем условие Оплата просрочена равно Да, при этом не будем давать возможность Изменять фильтр в отчете:
Добавим вывод Столбчатой диаграммы, в которой аргументами будут Ответственные по сделкам, а значениями - Общая сумма долга и Количество просроченных сделок:
И открываем доступ к отчету всем сотрудникам Отдела продаж:
Сохраняем отчет и проверяем результат:
Если статья была Вам полезна, поставьте, пожалуйста, лайк - это помогает мне в продвижении блога 👍
Больше статей в моем блоге на https://boosty.to/luba.tinaeva.b24.