Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor готовится к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) в Индии на сумму до $3 млрд, что станет крупнейшим предложением акций в стране в 2024 году. Источники сообщают, что цена за акцию будет варьироваться в диапазоне от 1865 до 1960 рупий (от $22 до $23), что оценивает компанию в $19 млрд. IPO Hyundai Motor India станет важной вехой не только для компании, но и для индийского фондового рынка, на котором давно не было крупных листингов из числа автопроизводителей.
Первичное размещение акций Hyundai Motor India начнется 14 октября 2024 года с возможностью подачи заявок для крупных институциональных инвесторов. Для розничных инвесторов и других категорий заявки будут приниматься с 15 по 17 октября. Ожидается, что акции компании начнут торговаться на бирже в Мумбаи уже 22 октября.
Данное IPO станет первым размещением Hyundai на фондовом рынке за пределами Южной Кореи. Для Индии это событие имеет особое значение, так как это первое крупное публичное размещение автопроизводителя за последние 20 лет, с момента выхода Maruti Suzuki на рынок в 2003 году.
По данным источников, в случае максимальной оценки акции Hyundai Motor India компания будет оценена в $19 млрд. В ходе IPO материнская компания Hyundai продаст до 17,5% своей доли в индийском подразделении, используя схему «предложения о продаже». Это означает, что новые акции выпущены не будут, и предложение коснется лишь перераспределения существующих акций среди розничных инвесторов и институциональных покупателей.
После завершения IPO материнская компания Hyundai сохранит контроль над 82,5% акций индийского подразделения, что соответствует 670 млн акций.
Hyundai Motor India является вторым по величине автопроизводителем в стране после Maruti Suzuki. Компания активно работает над расширением своей доли рынка, особенно в сегменте внедорожников, чтобы конкурировать с местными и международными производителями. В ближайших планах Hyundai — выпуск первого электромобиля, произведенного в Индии, уже в начале 2025 года. Также к 2026 году компания планирует представить как минимум две новые модели автомобилей с бензиновым двигателем, адаптированные под потребности индийского рынка.
IPO Hyundai в Индии станет важным событием как для самой компании, так и для индийского фондового рынка, особенно на фоне текущего подъема биржевой активности. Для Hyundai это возможность привлечь новых инвесторов, усилить своё присутствие на одном из самых быстрорастущих автомобильных рынков мира и заложить основу для дальнейшего роста в сегменте электромобилей и внедорожников.
Для инвесторов это уникальный шанс приобрести акции крупного автопроизводителя с хорошими перспективами роста на индийском рынке, а также поучаствовать в самом крупном IPO года.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Hyundai to launch $3 bln India IPO next week at 1,865-1,960 rupees per share, sources say (Reuters)
Автор: Игорь Черненков