Утренний фон вторника звучит умеренно негативно: цены на нефть снижаются после вчерашнего скачка, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшаются.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США завершились падением основных индексов на 0,9-1,2%, с Nasdaq на переднем плане. Причиной стали сильные данные по занятости в США, опубликованные в прошлую пятницу, сигнализирующие о менее агрессивном смягчении политики ФРС в ближайшие месяцы. Рынок сейчас находится в стадии фиксации прибыли, ожидая выступления представителей ФРС на этой неделе и публикации инфляционных данных.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утренние торги демонстрируют стабильность, пытаясь удержаться над ключевой краткосрочной поддержкой на уровне 5670 пунктов (средняя полоса Боллинджера на дневном графике).
На прошлой неделе европейские рынки показали ограниченный рост: индекс Euro Stoxx 50 увеличился на 0,3%. Однако он продолжает консолидироваться ниже 5000 пунктов в ожидании новых экономических сигналов. Данные, полученные утром, подтверждают рост промышленного производства в Германии на 2,9% в августе (против ожиданий в +0,8%).
Торги в Азии
Вслед за негативной динамикой в США на азиатских рынках преобладают продажи. Японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX 200 потерял 0,3%. Биржи Китая, оправившись после недельных выходных, показали рост от 4% до 8%, но не удержали максимумы сессии. Гонконгский Hang Seng обвалился на 7%, вернувшись к минимумам с конца сентября после достижения пикового уровня с февраля 2022 года.
Цены на нефть
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1,5% после вчерашнего ралли, когда котировки поднимались на 4,5%. Инвесторы ждут новостей с геополитического фронта, а вечерний ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти тоже ожидается с большим интересом. Прогнозы ОПЕК и МЭА будут опубликованы уже на следующей неделе.
События дня
- Торговый баланс США в августе (15:30 МСК)
- Ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19:00 МСК)
- Выступления представителей ФРС и ЕЦБ
- Петербургский международный газовый форум
- Квартальные результаты PepsiCo
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,4% и 1,6% соответственно, сохранив поддержку на 2760 и 910 пунктах. В условиях риска новых повышений процентных ставок и слабости рубля рынок теряет импульс к росту, и стабилизация ниже указанных уровней может привести к снижению до 2650 и 880 пунктов.
На Мосбирже рубль к юаню ослаб на 0,5%, достигнув 13,50 рубля, обновив минимум с октября 2023 года на отметке 13,59 рубля, несмотря на усиливающиеся валютные интервенции регуляторов. Официальные курсы доллара и евро от ЦБ РФ составили 96,06 руб. и 105,30 руб. соответственно, что отражает ослабление рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок ожидает умеренного медвежьего давления в условиях внутренней негативной обстановки, ухудшения внешних настроений и снижения цен на нефть и металлы.
Следим за развитием ситуации остаёмся готовыми к изменениям!