EUR/USD
Пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику, сохраняя равновесие около уровня 1.0890 и локальных минимумов, достигнутых 8 августа. Активность на рынке остается ограниченной в преддверии завтрашней публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Напомним, что рынки ожидают очередного снижения ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, с 3,65% до 3,40%. Также ожидается, что будут озвучены сигналы о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.
В четверг также будет опубликована макроэкономическая статистика по инфляции в еврозоне. Прогнозы не предполагают существенных изменений от прежних значений: -0,1% в месячном исчислении и 1,8% в годовом. Базовый индекс потребительских цен, вероятно, останется на уровне 2,7%.
Тем не менее, некоторую поддержку единой валюте оказывают августовские данные по промышленному производству. Годовая динамика увеличилась на 0,1% после -2,1% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали -1,0%. В месячном исчислении темпы производства ускорились на 1,8%, что полностью совпало с ожиданиями рынка.
Ещё одним позитивным сигналом для евро стал рост индекса экономических настроений от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в октябре с 9,3 пункта до 20,1 пункта, при предварительных оценках в 16,9 пункта. Индекс настроений в деловой среде в Германии также поднялся с 3,6 пункта до 13,1 пункта, превысив прогноз в 10,0 пункта.
В то же время, американские данные по деловой активности продемонстрировали резкое снижение индекса в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка в октябре с 11,5 пункта до -11,9 пункта, тогда как эксперты ожидали 2,3 пункта.
Сегодня в центре внимания инвесторов будет публикация августовского отчёта о состоянии американского бюджета, а в еврозоне состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
GBP/USD
Курс GBP/USD демонстрирует тенденцию к снижению, тестируя уровень 1.3020 на предмет пробоя. Инвесторы с особым вниманием следят за макроэкономической статистикой из Великобритании.
В сентябре индекс потребительских цен в годовом исчислении значительно замедлился — с 2,2% до 1,7% при прогнозе 1,9%. Месячный показатель также показал снижение: с 0,3% до 0,0%, в то время как рынок ожидал 0,1%. Базовый индекс цен снизился с 3,6% до 3,2%, что оказалось ниже прогнозов в 3,4%.
Участники рынка продолжают анализировать отчёт по рынку труда Великобритании, опубликованный накануне. В сентябре количество заявок на получение пособия по безработице выросло с 23,7 тыс. до 27,9 тыс., что превысило ожидания в 20,2 тыс. Уровень занятости в августе увеличился с 265,0 тыс. до 373,0 тыс., а уровень безработицы снизился с 4,1% до 4,0%. Однако средняя почасовая заработная плата с учётом премий снизилась с 4,0% до 3,8%, а без учёта премий — с 5,1% до 4,9%.
Накануне на позиции американской валюты оказали влияние данные по деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. В октябре индекс снизился с 11,5 пункта до -11,9 пункта, что стало неожиданностью для экспертов, ожидавших -2,3 пункта.
Завтра в США ожидается выход сентябрьской статистики по розничным продажам и промышленному производству. Ожидается, что объём продаж вырастет с 0,1% до 0,3%, а показатель без учёта автомобилей останется на уровне 0,1%.
NZD/USD
Пара NZD/USD демонстрирует уверенное снижение, достигнув уровня 0.6060 и обновив локальные минимумы от 16 августа. Утром в среду на позиции инструмента оказывает давление новозеландская статистика: индекс потребительских цен в третьем квартале в годовом исчислении резко замедлился с 3,3% до 2,2%, а в квартальном — ускорился с 0,4% до 0,6% при прогнозе 0,7%.
Низкие темпы инфляции могут привести к дальнейшему снижению стоимости заимствований со стороны Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. Рынки также обратили внимание на данные по розничным продажам, опубликованные в начале недели: объёмы продаж с использованием электронных карт оплаты в сентябре в годовом выражении потеряли 5,6% после –2,9% месяцем ранее, а в месячном — скорректировались с 0,2% до 0,0%.
Кроме того, давление на инструмент в начале недели оказывает статистика из Китая, которая усиливает тревожные настроения инвесторов относительно темпов восстановления национальной экономики: так, индекс потребительских цен в сентябре опустился с 0,6% до 0,4% в годовом выражении и с 0,4% до 0,0% — в месячном, а индекс цен производителей продемонстрировал уверенное снижение на 2,8% после –1,8%.
Завтра в США на рынок поступят сентябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству, а также по числу заявок на пособия по безработице. Прогнозы предполагают, что число первичных обращений граждан за неделю на 11 октября останется на отметке 258,0 тыс.
USD/JPY
Пара USD/JPY демонстрирует смешанную динамику, находясь вблизи уровня 149,25. Доллар незначительно ослабевает по отношению к иене после достижения локальных максимумов в начале августа, что отчасти связано с техническими факторами и невысокими объёмами торгов на рынке.
Инвесторы обратили внимание на значительное снижение индекса деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка Нью-Йорка (ФРБ) в октябре. Индекс упал с 11,5 пункта до -11,9 пункта, тогда как прогнозировалось его увеличение на 2,3 пункта.
Тем временем, августовские данные из Японии показали сокращение промышленного производства на 4,9% в годовом выражении, что повторило динамику предыдущего месяца. Месячный прирост составил 3,3%, полностью совпав с рыночными ожиданиями. Процент использования производственных мощностей снизился на 5,3% после роста на 2,5% месяцем ранее.
Сегодня в Японии была представлена статистика по заказам на продукцию машиностроения. В годовом выражении объёмы заказов упали на 3,4% после роста на 8,7% в июле. Месячный прирост снизился с -0,1% до -1,9%.
XAU/USD
Пара XAU/USD демонстрирует умеренный рост, приближаясь к отметке 2670,00 в ожидании пробоя вверх. В начале недели торговые площадки в США были закрыты в честь Дня Колумба, что дало инвесторам возможность оценить опубликованные ранее данные по потребительской и производственной инфляции.
Напомним, что в сентябре базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос с 3,2% до 3,3%, а в месячном — прибавил 0,3%, в то время как аналитики ожидали 0,2%. Более широкий показатель инфляции замедлился с 2,5% до 2,4% при прогнозе в 2,3%. Индекс цен производителей за аналогичный период скорректировался с 1,9% до 1,8% в годовом исчислении, что оказалось ниже предварительных оценок в 1,6%, а базовый показатель вырос с 2,6% до 2,8%.
Более устойчивая инфляция может повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС США. Однако регулятор ранее отказался от быстрого снижения стоимости заимствований, поэтому представленная статистика лишь незначительно изменила ожидания от ноябрьского заседания ведомства. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, аналитики ожидают корректировки процентной ставки на -25 базисных пунктов с вероятностью около 89,0%.
Завтра состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), результаты которого могут оказать умеренную поддержку золоту. Предполагается, что регулятор снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов до 3,40%.