Американский финансовый гигант Citigroup показал лучшие, чем ожидалось, результаты за третий квартал 2024 года благодаря существенному росту в сфере инвестиционного банкинга и торговли ценными бумагами. Хотя чистая прибыль Citigroup снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она всё же превзошла прогнозы аналитиков. Эти результаты отражают продолжающийся процесс восстановления рынков капитала и оптимизм в отношении будущих сделок и размещений.
Чистая прибыль Citigroup за третий квартал составила $3,2 млрд, или $1,51 на акцию, что ниже показателя прошлого года, который составил $3,5 млрд, или $1,63 на акцию. Однако банк превзошел средние ожидания аналитиков, которые прогнозировали прибыль в размере $1,31 на акцию, согласно данным LSEG.
Выручка банка по итогам третьего квартала выросла на 0,9%, до $20,3 млрд, по сравнению с $20,1 млрд годом ранее.
Общие операционные расходы банка снизились на 2%, что также способствовало улучшению финансовых показателей.
Инвестиционный банкинг стал одной из главных точек роста для Citigroup. Выручка в этом сегменте выросла на 31%, достигнув $934 млн. Этот рост был обусловлен активизацией корпоративных клиентов, которые начали выпускать больше облигаций и акций на фоне стабилизации рынков капитала. Снижение процентных ставок ФРС также оказало положительное влияние, стимулируя компании к привлечению капитала и увеличению объема сделок.
Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер (Jane Fraser) выразила оптимизм по поводу направления движения компании и заявила, что текущие результаты подтверждают правильность выбранной стратегии. Она отметила, что компания находится на пути к упрощению и оптимизации, что должно привести к улучшению операционных показателей в будущем.
Торговая деятельность Citigroup также показала впечатляющие результаты. Доход от торговли акциями увеличился на 32%, составив $1,2 млрд благодаря ралли на фондовом рынке в конце квартала. Однако, несмотря на успехи в акциях, доход от торговли облигациями снизился на 6% до $3,6 млрд.
Подразделение по управлению активами, которое является ключевой частью стратегии роста Citigroup, показало рост выручки на 9% до $2 млрд за квартал. Это направление бизнеса остаётся важным для банка, поскольку оно позволяет привлекать новые потоки капитала и увеличивать доходы от инвестиционных продуктов.
В то же время результаты в розничном банкинге были смешанными. В США выручка в этом сегменте выросла на 3%, достигнув $5 млрд, что было обусловлено ростом доходов от кредитных карт на 8% до $2,7 млрд. Однако выручка от розничных услуг, таких как партнерские программы по кредитным картам, снизилась на 1%, а выручка от розничного банковского обслуживания упала на 8%.
Эти результаты показывают, что Citigroup сталкивается с вызовами в части розничного банкинга, несмотря на рост в инвестиционном банкинге и торговле. В будущем банк планирует сосредоточиться на увеличении эффективности розничного сегмента, а также на расширении своей базы клиентов в сегменте управления активами.
Одной из ключевых проблем для Citigroup остаются вопросы регулирования. В 2020 году Управление контролера денежного обращения и ФРС США оштрафовали банк на $400 млн за нарушение в области управления рисками и работе с данными. Citigroup продолжает сталкиваться с проблемами в этой области, несмотря на значительные усилия и вложения средств в капитальный ремонт своих внутренних процессов.
В сентябре финансовый директор Марк Мейсон (Mark Mason) признал, что банк получает обратную связь о том, что работа по управлению данными движется недостаточно быстро. Для решения этих проблем руководитель технологического отдела Тим Райан (Tim Ryan) был назначен для совместной работы с главным операционным директором Анандом Сельвой (Anand Selva), чтобы ускорить устранение недостатков.
На фоне роста рынков капитала и усиления активности в инвестиционном банкинге Citigroup удалось достичь значительных успехов, несмотря на снижение чистой прибыли. Банк извлёк выгоду из восстановления рынков и снижения процентных ставок ФРС, что позволило ему укрепить свои позиции на фоне конкуренции с другими крупными игроками, такими как JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и Goldman Sachs, которые также показали отличные результаты в третьем квартале.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Citigroup profit beats estimates on investment banking boost (Reuters)
Автор: Игорь Черненков