✌️ Добрый вечер, друзья! Безумная суета на долговом рынке продолжается, новые размещения ВДО-выпусков все больше похожи на битву зомби, которые без денег не проживут и дня... Будем стараться увернуться от невзгод :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 Открою выпуск высокорейтинговой бумагой - за деньгами пришел АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️). На подобные рейтинги спрос имеется среди крупных игроков, поэтому 20 миллиардов рублей объема - сумма не заоблачная. Выпуск неквальский, срок обращения - 3 года, купоны ежемесячные, ориентир - ΣКС + не выше 1,3%. Сбор заявок пройдет 18 числа, начало торгов - в среду, 23 октября. Следующий!
🍁 АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕) решился на новое размещение весьма скромного объема, а вот организаторов в нем толпа, что лишь подтверждает серьезные проблемы у ВДО-эмитентов. Любители задержать раскрытие по оферте принесли следующие параметры: квальский флоатер объемом 300 миллионов рублей на 3 года, ежемесячный купон со ставкой КС + 5%, оферт нет. Начало торгов - уже в этот четверг, 17 октября, но контора крайне неприятная по отношению к инвесторам (не умаляю регулярные выплаты, но это совсем база). Посмотрим, изменится ли что-то, когда деньги потребуются.
🍁 АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ (🅱️🅱️➕) вообще не знаю, зачем выходит, честно. У эмитента два выпуска на рынке $RU000A106RB3 $RU000A1089L0 с купонами в 20 и 23% и доходностями 32-34%. Люди умеют сравнивать нынче, посему параметры нового выпуска не очень интересны: 150 миллионов, 3 года торгов, квартальные выплаты, call через 1,5 и 2 года, ставка купона 25,75%. Я, конечно, оптимист, но лететь при дефолте с цены в 85% приятнее, чем от номинальной :) Однако справедливости ради отмечу, что представители компании крайне авторитетно и оперативно отвечают на возможные вопросы, однако даже это не гарантия стабильности бизнеса, работающего на заемные средства в данной ситуации :)
🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ (🅰️➖) поступил в давно забытых лучших традициях по итогам сбора заявок. Купонный ориентир премии к ключевой с 3,5% укатился уж до 3%, а объем выпуска с 2 миллиардов подрос до 3,5. Организатор размещения - Синара, которая славится заливами стакана под номинал, набирая на себя объем с получением премии за размещение, так что спешить с покупкой я бы тут не стал. Да и интерес уже посредственный.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ГЛОРАКС $RU000A108132 $RU000A105XF4 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз позитивный. И на том спасибо, может хоть унывать поменьше станет.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
❌ СЕЛЛЕР (ТЕХПОРТ) $RU000A106KY0 $RU000A106X30 $RU000A1083C2: рейтинг понижен с уровня 🅱️ до С, прогноз "развивающийся", статус "рейтинг под наблюдением". Собственно, технический дефолт тому причина, доброе утро :)
👨🎓 НКР:
➡️ ГК ПИОНЕР $RU000A104735 $RU000A102KG6 получает подтверждение рейтинга 🅰️➖, стабильный прогноз стал позитивным.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 РЖД 001Р-27R $RU000A106VV3: 14 купон (20.11.2024) составит 19,72%. Расчет - средняя RUONIA за месяц + 1,25% премии.
🍁 РУССОЙЛ по бумагам БО-01 $RU000A1074E7: купон № 5 (21.01.2025) установлен в размере 22%. Сие значение для выпуска максимально, несмотря на КС + 5% в основе расчета. Да и со своими бесконечными судами на внушительные суммы интерес к эмитенту такой себе.
🍁 МИРРИКО по дебютному выпуску БО-П01 $RU000A109221 устанавливает второй купон (21.01.2025) в размере 23%. Следующий пересчет лишь в январе, посему если ключевую ставку на ближайшем заседании таки повысят, доход можно и недополучить. Расчет: КС + 4%.
🍁 ПЗ ПУШКИНСКОЕ по бумагам серии 001Р-02 $RU000A107LU4: 4 купон (21.01.2025) составит 22%. Здесь и вовсе КС + 3% в основе расчета, что для рейтинга 🅱️🅱️ откровенно мало. Собственно, и цена у бумаги давно отыграла несправедливость.
---------------
🐯 Увы, но выпуски стали какие-то не очень позитивные, но таков рынок, друзья. Верим в лучшее, готовимся... к чему угодно :) До встречи в статистике, успехов вам :)
#новости
#облигации