Фон вторника можно охарактеризовать как умеренно негативный. Цены на нефть продолжают находиться под давлением после недавнего обвала, а глобальные фондовые рынки, за исключением Китая и Гонконга, демонстрируют в целом оптимистичное настроение.
🚀 В США накануне наблюдался рост всех трех основных индексов на уровне 0,5-0,9%, возглавляемый Nasdaq. Показатели Dow Jones и S&P 500 вновь установили исторические максимумы, поддержанные оптимистичными ожиданиями относительно состояния национальной экономики и возможными мерами по смягчению монетарной политики. В предстоящие дни трейдеры будут внимательно следить за сигналами от представителей ФРС и квартальными отчетами компаний, такими как Bank of America, Goldman Sachs и Citigroup, которые будут опубликованы сегодня. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют около 0,1% и приближаются к знаковой отметке 6000 пунктов.
🇪🇺 На европейских рынках ситуация также складывается благоприятно, индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,7% и держится выше психологического уровня 5000 пунктов, постепенно приближаясь к максимуму года в 5121 пункт. Параллельно с этим, в Великобритании наблюдается рост занятости — занятость увеличилась с 265 тыс. до 373 тыс. с понижением уровня безработицы до 4%.
🌏 На азиатских рынках утренняя динамика также положительна: японский Nikkei 225 увеличился на 0,9%, а австралийский ASX 200 добавил 0,8%. Однако китайские индексы после публикации разочаровывающих данных о торговом балансе страны теряют около 2%. Особо стоит отметить падение гонконгского Hang Seng на почти 4% в условиях неопределенности по новым мерам стимулирования экономики КНР.
📉 Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1%, после того как накануне потеряли около 4%. Цены пробили краткосрочные уровни поддержки на 75 долл. и 71,50 долл. соответственно, что заставляет трейдеров внимательнее относиться к текущей ситуации. Основные факторы давления на рынок нефти включают укрепление доллара и пониженную оценку ОПЕК по росту мирового спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. Во вторник также ожидается ежемесячный отчет от МЭА.
🇷🇺 На российском рынке индексы Мосбиржи и РТС накануне улучшили свои позиции и прибавили около 0,7%, тем самым отступив от важных уровней поддержки в 2720 и 890 пунктов соответственно. Несмотря на локальную слабость, трейдеры пытаются развить рост, стремясь пробиться к сопротивлению на отметках 2800 и 910 пунктов. Российский рубль к юаню на закрытии торгов ослаб на 0,4%, достигнув 13,52 руб., и вновь стремится к минимуму прошлой недели — 13,74 руб. Официальные курсы валют ЦБ РФ на открытие торгов составили 96,10 руб. за доллар и 105,48 руб. за евро, что свидетельствует о легком ослаблении рубля.
⚠️ Сегодня на российский фондовый рынок могут оказать давление падающие цены на нефть и металлы, что может отразиться на начальных цифрах открытия, особенно на фоне комментариев ЦБ о высоком риске дальнейшего ужесточения монетарной политики. Тем не менее, близость важных уровней поддержки может сдерживать участников от масштабных распродаж. Тем не менее, рынок нефти всё еще остаётся под давлением, и любые изменения в международной обстановке могут оперативно изменить ситуацию. На европейских и американских рынках пока сохраняется оптимизм, но в Китае и Гонконге наблюдается высокая волатильность на фоне неопределенности в вопросах дальнейшей поддержки экономики.
🔍 Будьте внимательны к рынку и следите за сигналами — как на международных площадках, так и в российском сегменте. Управляйте рисками и не забывайте о ключевых поддержках и уровнях сопротивления.
💬 Какие ваши ожидания на сегодня? Поделитесь в комментариях!